小魚兒(張衛(wèi)健 飾)、小仙女暫投靠雜技團(tuán)以藏身，避開劉歧耳目。 　　雜技團(tuán)生活艱苦，小仙女喪父心痛，小魚兒想盡辦法開解、鼓勵(lì)，二人感情大進(jìn)。 　　巫手(張建國 飾)巫腳(張國慶 飾)發(fā)現(xiàn)二人，殘殺之，慕容淑再現(xiàn)身救出二人。 　　小魚兒提議犧牲慕容淑，令劉歧不能集齊兩個(gè)至陰神功的人。(或是小魚兒假扮慕容淑，去行刺劉歧，豈料劉歧亦是別人所扮。