為了向日本人尋仇，楊運昌(楊凡 飾)假扮運糧隊到自警村前打探消息。曹玉蘭(斯琴高娃 飾)將楊家人招集起來開始戰(zhàn)前總動員，解散已久的抗匪隊又現(xiàn)曙光。　　李云豹(計春華 飾)孤身潛入大黑山探聽情報，回來和左倉、滕野共同商議圍剿大黑山。由于自警隊人單力孤，李云豹想起了五百里以外的夏山吼(張東升 飾)，而這時夏山吼正在遭到楊義(劉軍 飾)（楊家老二）正規(guī)部隊的圍剿。左倉通過關(guān)東軍總部給楊義上司施加壓力，楊義無奈撤兵，夏山吼僥幸解圍。李云豹向夏山吼表明自己的真實身份，原來，李是日本浪人特派的臥底。夏山吼為表感激，聽從李云豹將部隊帶回了大黑山。大黑山注定面臨一場血光之災。