畫(huà)家董聞(金旺 飾)帶著女兒為躲避戰(zhàn)亂流落到了津門(mén)父女以賣畫(huà)為生殊不知買主魏世臣(趙恒煊 飾)競(jìng)津門(mén)第一流氓加上大哥魯軍督辦魏世勛(王建成 飾)占領(lǐng)天津后成了津門(mén)統(tǒng)治者更不可一世陰險(xiǎn)狡詐商人王有余(金書(shū)貴 飾)為了當(dāng)上商會(huì)會(huì)長(zhǎng)借魏世臣之手制造了震驚京津墜樓案借督辦夫人錢(qián)玉蘭(臧秀云 飾)潛心向佛成立了慈善會(huì)以求得庇護(hù)索要仕女圖未果占有董小曼(羅海瓊 飾)不成魏世臣和王有余殺害了董聞并身上塞了假遺書(shū)給破案新任警察局局長(zhǎng)趙普(陸軍 飾)設(shè)下了聯(lián)歡陷阱由于不滿督辦對(duì)趙普提拔魏世臣挑撥下督辦親外甥孫得勝也加入們隊(duì)伍處處為難趙普督辦女兒魏云霞(許還幻 飾)和孫得勝青梅竹馬第一次見(jiàn)到趙普感情天平就傾斜了和衛(wèi)報(bào)記者周曉英(馮楠 飾)樂(lè)成(張默 飾)交往中魏云霞接受了地下黨考驗(yàn)為日后爭(zhēng)取趙普起義奠定了基礎(chǔ)而前任警察局長(zhǎng)屠岸奎(王世文 飾)由于被貶心有不甘通過(guò)直魯聯(lián)軍張司令(王智飛 飾)關(guān)系直接督辦府當(dāng)上了秘書(shū)長(zhǎng)監(jiān)視督辦行蹤想把魏家擠出津門(mén)被魏世臣陷害原商會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄭遜賦(劉耀華 飾)三弟一心想報(bào)仇于和屠岸奎形成了一股新勢(shì)力對(duì)付魏家。戰(zhàn)亂再次開(kāi)始督辦去了前線孫得勝想乘機(jī)擴(kuò)張自己勢(shì)力于和日本間諜渡邊(劉超 飾)勾結(jié)以期得到日本勢(shì)力支持無(wú)奈邪不壓正最終被革命隊(duì)伍消滅趙普率部起義也得到了董小曼愛(ài)情；督辦前方連打敗仗最終厭倦了官場(chǎng)和夫人回到了山東老家 。