春喜就在冼登奎的慈善堂上班，老謝讓她給慈善堂的那些人送些吃的，春喜走進(jìn)來(lái)后，鄭朝山(黃志忠 飾)一下就認(rèn)出，她是御香園的小東西，他故意抓住她，將當(dāng)年他化妝去御香園街頭時(shí)，嚇唬春喜的情景重現(xiàn)，想讓她回憶起當(dāng)時(shí)的情景，把消息傳遞出去。春喜果然認(rèn)出了鄭朝山是特務(wù)，匆匆忙忙的離開了，把這個(gè)消息告訴齊拉拉(李添諾 飾)。

　　潛伏在各城區(qū)的特務(wù)負(fù)責(zé)人到齊，他們都戴著口罩，彼此都保持著戒心，魏檣主持會(huì)議，告訴他們之所以將他們喚醒，是因?yàn)橛幸粋€(gè)重要的使命，讓他們動(dòng)用他們手里的潛伏人員，共同完成這項(xiàng)使命，說(shuō)著他把自己的制定的作戰(zhàn)計(jì)劃拿出來(lái)，讓他們都看了一下。

　　講了簡(jiǎn)單幾句話以后，魏檣(張秋歌 飾)就要宣布解散。為了拖延時(shí)間，鄭朝山突然站起來(lái)也要講兩句，魏檣提醒他不要說(shuō)的太久，鄭朝山想把魏檣留住，魏檣卻借去廁所為名離開。

　　段飛鵬在外面站崗，突然發(fā)現(xiàn)大隊(duì)警察開車過(guò)來(lái)，他趕忙逃走了，魏檣見情況下好，也悄然離去。警察將慈善堂包圍，到會(huì)的特務(wù)被一網(wǎng)打盡，沈登奎也被抓住了。

　　鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)審訊沈登奎，沈登奎承認(rèn)，上次鄭朝山出城，是他告的密，他是一個(gè)混蛋，可冼怡是個(gè)好孩子，他希望鄭朝山能將她救出來(lái)。

　　羅局長(zhǎng)將全市公安都集合起來(lái)，按照名單，對(duì)特務(wù)進(jìn)行了一次大清洗，潛伏在北平的特務(wù)紛紛落網(wǎng)。并對(duì)黑幫涉及的地下賭場(chǎng)和煙管，也進(jìn)行了大清掃，這些污垢幾乎在一夜間唄一掃而空。

　　楊鳳剛躲在草叢中被發(fā)現(xiàn)，被抓以后，他交代候鳥才是他真正的主人，但候鳥是誰(shuí)他也不知道。鄭朝陽(yáng)和多門等人研究冼怡失蹤的事。兩個(gè)工人把她綁走，卻沒有人攔著，白領(lǐng)感覺這里面肯定有內(nèi)鬼，得知老謝失蹤了，他認(rèn)為冼怡的失蹤，一定和老謝有關(guān)系。

　　慈善堂歸政府接管了，聽說(shuō)紡織廠要招女工，春喜要去應(yīng)聘，讓齊拉拉陪她去，還讓她把他的玻璃球給她，要讓他一輩子都陪著她。他們正說(shuō)話的時(shí)候，御春園的胖子突然衣衫襤褸地挪過(guò)來(lái)，找他們要吃，并把謝汕的消息告訴了他，謝汕就是老謝的名字。

　　謝汕已為段飛鵬偽造好證件，他把他的黑幫弟兄聚集起來(lái)，讓他們以后解散，共產(chǎn)黨的天下以后就沒有黑幫了。齊拉拉帶眼睛等人來(lái)抓謝汕，發(fā)現(xiàn)他們?nèi)硕鄤?shì)眾，謝汕正準(zhǔn)備去見段飛鵬，于是就讓眼睛通去知鄭朝陽(yáng)，由他負(fù)責(zé)跟蹤。

　　段飛鵬押著冼怡上了謝汕的車，準(zhǔn)備用假證件出城。齊拉拉躲在后備箱里，扔出腰帶做信號(hào)，汽車出城后，謝汕找機(jī)會(huì)想干掉段飛鵬，卻被段飛鵬搶先下手打死。

　　段飛鵬帶著冼怡，想利用沈登奎的關(guān)系網(wǎng)逃走，齊拉拉突然出現(xiàn)向用槍頂住段飛鵬的腦袋，讓冼怡逃走。段飛鵬乘齊拉拉不備把他打傷，繼續(xù)追冼怡，齊拉開槍打傷段飛鵬，并拼命纏住他，齊拉拉將段飛鵬殺死后，也身中數(shù)刀傷重而亡。

　　羅勇(黃品沅 飾)通知郝平川(張雋溢 飾)接替鄭朝陽(yáng)的職務(wù)，安排鄭朝陽(yáng)去上海公安局工作。鄭朝山找到魏檣的藏身地點(diǎn)，魏檣承認(rèn)殺死了秦招娣(薛佳凝 飾)，他不想坐牢，想讓鄭朝山殺了他，鄭朝山卻把他交給警察。

　　魏檣被捕，對(duì)候鳥的情況三緘其口，鄭朝陽(yáng)分析候鳥的能量絕對(duì)不止這些，前段時(shí)間抓出來(lái)的冷棋從社會(huì)地位上看并不高，還沒有桃園行動(dòng)組的能量大，于是決定智誘候鳥。