魏鵬飛(任天野 飾)在 吳寒陽(劉一含 飾)面前不承認(rèn)他的身份，還說她認(rèn)錯(cuò)人，魏鵬飛和巴特爾被魏鵬舉(肖聰 飾)帶人追趕，野三郎(葉峰 飾)也在四處搜索， 賀黑云(范志博 飾)趁機(jī)救下他們，三人騎馬離去。黑河 城中戒嚴(yán)，橋本向魏鵬舉匯報(bào)說渡邊認(rèn)出七十九刀，但是被魏鵬飛打死。賀黑云將巴特爾和魏鵬飛藏在倉庫的秘室中，吳寒陽來到城墻上聽魏鵬舉說起七十九刀的事 情。

　　野三郎認(rèn)為賀黑云一定認(rèn)識(shí)七十九刀，魏鵬舉帶人來到黑云貨棧，歪曹命人將貨棧團(tuán)團(tuán)圍住，魏鵬舉向賀黑云問起下午來人，野三郎提出搜查貨棧，魏鵬 舉提醒他一定要有根據(jù)。野三郎堅(jiān)持認(rèn)為賀黑云認(rèn)識(shí)七十九刀并將他藏起來，魏鵬舉無奈命人撤退。魏鵬程(張陸 飾)向賀黑云問起槍聲之事，他猜出是大哥魏鵬飛來了，賀黑 云清楚吳寒陽已經(jīng)知情。吳寒陽來到黑云貨棧向賀黑云提出住幾天，賀黑云請(qǐng)她住自己屋里，但吳寒陽提出住那貨倉。

　　賀黑云同意讓吳寒陽住進(jìn)入貨倉，門開后魏鵬飛和巴特爾聽到上面響動(dòng)，吳寒陽在倉庫里說起夜里七十九刀進(jìn)城之事，她懷疑貨倉里有密室。吳寒陽讓賀 黑云叫魏鵬飛出來，她心里只有他，雖然已經(jīng)嫁過三個(gè)男人。吳寒陽激動(dòng)之下口吐鮮血暈倒，賀黑云看到吳寒陽給魏鵬飛和巴特爾準(zhǔn)備的軍裝和特別通行證，他們順 利出城，吳寒陽醒來后得知懷孕了，賀黑云勸她安心靜養(yǎng)。

　　賀黑云告訴吳寒陽說魏鵬飛已經(jīng)出城，吳寒陽聽完有些生氣。武田俊教授來到漠北，所有計(jì)劃中他們只剩下鷹羌古道沒有掌握，松崎一直沒找到西域水 考，旭日班(陳逸恒 飾)提出集劇情介紹中力量搗毀天狼城，松崎勸他不要與七十九刀繼續(xù)糾纏，但旭日班還是想找到天狼城的確切位置并發(fā)起突然襲擊。旭日班的日本名字是潛 島，他想用自己的方式尋找天狼城，還要獨(dú)自進(jìn)入。

　　旭日班只身騎馬進(jìn)入鷹羌古道，他依靠賀老五畫的圖來到野狼谷，紅獺(牟星 飾)(牟星 飾)和恩和在高處看到旭日班的闖入，他們回去告訴查干。旭日班在夜晚被群狼圍住， 狼群沖了上去，旭日班奮力拼殺，突然響起的槍聲救了他，那是查干率人到來，旭日班暈倒過去，查干將旭日班帶回天狼城，魏鵬飛聽說后匆忙趕快過去，查干早就 知道旭日班是日本人，以前沒告訴魏鵬飛是因?yàn)樗幌胱寗e人知道自己曾和旭日班共同生活過，旭日班曾救過她的命。

　　漢斯巴根是黑巴圖的孿生兄弟，鐵木爾是第二任七十九刀，死在賀黑云的客棧，漢斯巴根是老大，他被旭日班所殺，查干將以前的故事告訴魏鵬飛，她并 不知道旭日班的真實(shí)身份。魏鵬飛告訴查干說黑巴圖也是旭日班指使二管帶(劉銀平 飾)，他讓查干將旭日班交給自己處理。旭日班從昏迷中醒來后見到巴特爾，當(dāng)他知道自己在 天狼城后有些意外，旭日班承認(rèn)他是日本人的間諜。