大人(尹熙錫 飾)既想救初玉，又想不傷害妍依，正在和萬仙(千浩振 飾)爭執(zhí)著。鄭奎他爸的人潛入洞中，發(fā)現(xiàn)萬仙拿著刀對著研依，加以阻止，萬仙把妍依藏起來了，他們沒有找到妍依，便離開了。鄭奎他爸不死心，依然在洞外盯著，大狐貍和啞巴往山上跑。萬仙使了個調(diào)虎離山計把鄭奎他爸支開了。洞里只剩下妍依和大人；妍依醒了，發(fā)現(xiàn)大人在磨刀，自己的尾巴長了出來，便偷偷的跑出來，大人在后面追，追上妍依了，妍依求大人別殺她。妍依跑到高粱米和玉米地里，趁大人不備，往大人眼里扔了把泥土，又拿石頭(白奉基 飾)把大人砸倒，又開始跑了，此時初玉在家醒了后，開始吐血。大公子和二公子在家說妍依的事情，這時候鄭奎來了，大公子告訴鄭奎，妍依可能有危險，便騎馬狂奔。這時候天上飛了一群烏鴉又開始攻擊妍依，大狐貍和鄭奎都往有烏鴉的地方跑去，妍依又現(xiàn)原形了。大狐貍趕到時依然沒找到妍依，看見了躺在地上的大人，攙扶他去一個曾經(jīng)住過的小茅屋，一頓睜眼說瞎話騙過了大狐貍，大狐貍?cè)フ义溃笕霜氉砸蝗巳チ嗣┪?。妍依跑到她與母親住過的茅屋里，畫了她娘的畫像后出門看見大人，又是一頓狂追。大人把小狐貍追得沒辦法了，逼到山崖邊，妍依不小心失足了，大人拽著她不讓她掉下懸崖,大人把妍依拉上來。大人把研依帶回山洞，把研依放在石板上,大人要殺妍依并告訴她不會疼的，妍依在經(jīng)允許下唱歌，眼淚不時流出。