沙漠中遇到樹(shù)妖，吃掉了兩個(gè)勇士，李斌(任泉 飾)和嚴(yán)成也有生命危險(xiǎn)，危機(jī)之時(shí),姚烈忽化為龍，將樹(shù)妖打敗，之后,為了避免李斌與嚴(yán)成起疑心，自傷身體…三人在患難中建立起友情。向海(陳天文 飾)帶領(lǐng)眾勇士跑步訓(xùn)練時(shí)被明珠發(fā)現(xiàn)，她又開(kāi)始對(duì)李斌窮追不舍，并扭傷了腳。

向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出氣，氣得姚烈把她丟在地上。一回到市集，明珠便誣賴(lài)姚烈對(duì)他輕薄，水玲瓏(李小璐 飾)出手教訓(xùn)他，可是姚烈卻對(duì)面前的這個(gè)女孩有似曾相識(shí)的感覺(jué)。有人提議去消遣一下，姚烈起初贊成，后來(lái)驚知他們想去的地方是瀲滟泉。

夜晚眾人正準(zhǔn)備溜出營(yíng)地，不料向海出現(xiàn)訓(xùn)斥大家。李斌卻將向海說(shuō)服，一同前往瀲滟泉。明珠來(lái)討好向海，打聽(tīng)李斌的喜好，長(zhǎng)公主(恬妞 飾)正好也來(lái)找向海，明珠不識(shí)好歹，譏笑她是老女人，長(zhǎng)公主命令向海打她，明珠嚇壞，幸得李斌解圍，明珠誤以為李斌是宰相的兒子，追求李斌的心更為堅(jiān)定。

姚烈再尋伏魔兵團(tuán)的秘密，卻發(fā)現(xiàn)獨(dú)角龍(王艷賓 飾)被抓了，送到某密室。這時(shí)，李斌出現(xiàn)在姚烈面前，姚烈擔(dān)心身份被發(fā)現(xiàn)，要出手殺李斌滅口……