南宮逸(馮寶寶 飾)與白如霜(王愛明 飾)剛告成親，如霜竟傷重不治，白樂天(關(guān)海山 飾)因錯殺親女，痛心疾首，神智失常，屢度要追殺南宮逸，但為白夫人所阻。樂天突告出走，離開埋劍山莊，逸與白夫人恐其會有不測，忙四出尋找。途中巧遇凌繼祖，凌不值樂天把凌家劍譜的「心法」部份巧取豪奪，乃向白夫人報復(fù)，施以暗襲，幸逸及時出手相助，擊敗繼祖。繼祖含恨而去，謂他日練得劍譜「心法」，必鏟平埋劍山莊，以洩心頭之憤。白夫人對繼祖所說其夫之卑鄙行徑，半信半疑，乃與逸走入樂天昔日練功密室，果見墻上劍痕纍纍，逸依式演示，果系凌家劍法。白夫人知繼祖所指屬實，無限悲憤，要封莊收劍，退出武林，并謂逸既與翠翠訂有約會，不如早去，免誤大事。逸重會余獨行、翠翠父女等人，魔教皇甫極(甘國衛(wèi) 飾)已派龐飛從旁窺伺，余獨行發(fā)覺，首先發(fā)難，先斃龐飛，并要利用在魔教內(nèi)潛伏的楊鋒，對付皇甫極。各人喬裝打扮，稍試其鋒，即把魔教中人騙倒，然後共上黑山，找皇甫極算賬。眾人經(jīng)過重重困厄，最後找得皇甫極。但皇甫極已練成修羅掌法，以之對付各人。