數(shù)十年來(lái)，綽號(hào)“紅魔”的前政府特工雷蒙德·雷丁頓（Raymond "Red" Reddington，詹姆斯·斯派德飾）一直是FBI通緝名單上的重要人物。“紅魔”為世界各地的罪犯牽線(xiàn)搭橋、達(dá)成交易，因此被稱(chēng)為“犯罪世界的管理員”。但現(xiàn)在，出于某種神秘的原因，“紅魔”主動(dòng)向FBI投降，并提出一個(gè)十分令人驚訝的交易：他愿意幫助FBI抓住人們認(rèn)為早已死去的恐怖分子蘭科·扎米尼，但他只會(huì)與FBI菜鳥(niǎo)分析員伊麗莎白“利茲”·基恩對(duì)話(huà)。對(duì)于剛出師、新上任的利茲來(lái)說(shuō)，她上班的第一天實(shí)在不同尋常。隨著對(duì)那個(gè)恐怖分子的抓捕行動(dòng)開(kāi)始進(jìn)行，一系列詭異事件陸續(xù)發(fā)生?！凹t魔”的真實(shí)意圖是什么？為什么他選擇只和看起來(lái)與他毫無(wú)瓜葛的利茲對(duì)話(huà)？利茲是否也有自己的秘密？后來(lái)人們發(fā)現(xiàn)，“紅魔”有一個(gè)“黑名單”，上面記錄了他協(xié)助交易過(guò)的政客、幫派成員、間諜以及國(guó)際恐怖分子的名字。抓捕扎米尼只是第一步，而他將繼續(xù)協(xié)助FBI抓捕名單上的其他人——前提是繼續(xù)與利茲共事。盡管利茲不一定愿意，“紅魔”也打算教她如何像罪犯一樣思考，以及如何站在宏觀(guān)角度上一覽大局。