故事從一個(gè)叫做國(guó)崎往人的旅人開(kāi)始。國(guó)崎往人依靠表演人偶謀生，走過(guò)一個(gè)又一個(gè)小鎮(zhèn)，目的是尋找天空中的少女。然后女主角神尾觀鈴出場(chǎng)，觀鈴是個(gè)向往能自由飛翔的女孩子，她纏著往人和她一起玩。晚上往人在觀鈴家留宿，和觀鈴的養(yǎng)母晴子見(jiàn)面。次日，往人遇到另外兩個(gè)主角：霧島佳乃和遠(yuǎn)野美凪，以及美凪的朋友小滿。傍晚，往人接觀鈴放學(xué)。