前情提要　　Reese對Carter的死傷心欲絕，于是離開POI團隊前往他父親在科羅拉多州開辦的酒吧，整天借酒消愁。Fusco找到他，但我們不清楚他是否愿意跟Fusco回來。Finch和Shaw遇到了神秘的「Control」（CamrynManheim），結(jié)果發(fā)現(xiàn)世界上可能存在第二臺機器！　　3×12官方劇情描述本集是上集故事的終結(jié)篇。POI團隊接到一個瀕死之人的號碼，在保護他的同時，他們被迫面對多個敵人的威脅。與此同時，與HR組織的戰(zhàn)爭導(dǎo)致Carter不幸慘死，心灰意冷的Reese決定離開POI團隊。眾人雖竭力阻擋敵人的瘋狂進攻，但在缺少Reese的情況下，POI團隊可能面臨滅頂之災(zāi)。