局勢十分嚴重，袁世凱為恢復帝制大肆捕殺革命黨人。不得已，他們只能到富春院來活動。一天傍晚，一曲清純悅耳的江南小調吸引了夏之時(呂涼 飾)等人。他們請來歌者，卻是阿媛。阿媛即興唱起了“擊鼓罵曹"，夏之時為她敲打鼓點。月滿面樓，一曲終了，胡琴再次拉起。此時此刻，阿媛的心中泛起起了陣陣漣漪。小云做大人了。年逾七旬的趙三爺(李季 飾)跟她睡了頭一夜，不想卻暴斃在床。小云驚駭萬分，然老鴇(奚美娟 飾)卻罵她不會賺錢。由于太想女兒，董母(李晴 飾)做了幾件衣裳來到富春院，卻被老鴇奚落了一番，只得失望離去。冬去春來，孟阿姨(洪融 飾)看著漸漸長大的阿媛，旁敲惻擊的告訴她快找個好人嫁出去，早晚脫離這個地方，可阿媛像是沒有聽懂。為了躲避袁賊黨羽的追捕，夏之時鉆進了阿媛的閨房。在交談中，阿媛得知夏之時23歲就做了四川督軍，不免暗生敬佩。一邊的孟阿姨頗有心計地問道：“不知夏爺家中還有何人？”夏之時告知在老家己娶妻并生有一子。此言一出孟阿姨不禁一愣。