唐蕊(鄭亦桐 飾)在隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移中不斷發(fā)出訊號(hào)，川島按照她的訊號(hào)死死咬住周劍鋒(金珈 飾)的偵察連，漸漸他們發(fā)現(xiàn)周劍鋒是在帶著他們兜圈子，而大部隊(duì)早已安全轉(zhuǎn)移！此時(shí)章佩然(黃明 飾)在回憶這些日子圍繞懷表產(chǎn)生的事件：川島追問他的父母，化妝成貨郎的特務(wù)問他有沒有懷表，媚妞幾次糾纏他，并到他房間摸索，在監(jiān)獄中川島問他懷表的話?????他突然意識(shí)到什么，拼命向宿舍跑去，而此時(shí)唐蕊已經(jīng)在章佩然的挎包中找到了懷表。就在唐蕊得意忘形的綁架章佩然之際，老刁(趙恒煊 飾)突然出現(xiàn)，揭發(fā)了唐蕊的真實(shí)面目，唐蕊在逃亡時(shí)被章佩然擊斃……原來這一切都是章佩然和周劍峰使出的苦肉計(jì)，目的就是讓日本特務(wù)唐蕊現(xiàn)出原形。唐蕊在臨死前說出了懷表的秘密，章佩然打開懷表，發(fā)現(xiàn)上面有日軍毒氣的化學(xué)公式。一道無線電波飛向天空，新華社向全世界公布了日軍使用化學(xué)武器的鐵證，川島對(duì)此氣急敗壞。而此時(shí)周劍峰突然接到上級(jí)地下黨的通知，明確告知章佩然已經(jīng)叛變并命令將章佩然押送至總部接受核查。一時(shí)間反掃蕩大隊(duì)疑云再起，雖然周劍峰、老刁和童卉(賈青 飾)等人都不相信章佩然已經(jīng)叛變，但仍要執(zhí)行上級(jí)的命令。在老刁押送章佩然去總部的路上，在一個(gè)村莊看到一支身穿八路軍軍裝的一百多人的隊(duì)伍，正在為老鄉(xiāng)掃院挑水，軍紀(jì)嚴(yán)明。老刁親熱地就要上前打著招呼，突然，心細(xì)的章佩然拉了老刁一把，老刁注意到，一個(gè)便衣軍人腳下穿著一雙翻毛皮鞋！這絕對(duì)不可能是八路軍！他們悄悄跟蹤這只神秘的隊(duì)伍，發(fā)現(xiàn)他們是向著根據(jù)地的腹地穿插，熱情的老鄉(xiāng)竟然主動(dòng)為他們帶路。章佩然通過仔細(xì)查找，看到了川島康熊那張熟悉的面孔。老刁情緒激動(dòng)的想殺了川島，可是被章佩然攔下，他說殺一個(gè)川島無濟(jì)于事，只會(huì)打草驚蛇。章佩然找準(zhǔn)一個(gè)機(jī)會(huì)，將那個(gè)穿皮鞋的漢奸抓獲，從他的身上搜出了彭德懷和左權(quán)等八路軍總部領(lǐng)導(dǎo)人的照片。