悟空經(jīng)觀音指點，愿皈依佛門，日夜等待取經(jīng)人。玄奘路經(jīng)五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農(nóng)舍，一道白光中，唐僧(徐少華、遲重瑞、汪粵 飾)的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍(王伯昭 飾)惡戰(zhàn)，不曾取勝。夜間，三強盜(項漢;馬德華;楊斌;何易;李潤生;李連義; 飾)來打劫農(nóng)舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。