徐繼發(fā)勸說(shuō)弟弟早點(diǎn)回家看媽媽，媽媽已經(jīng)想念多時(shí)，林奕晨責(zé)怪哥哥不該告訴媽媽，還不是相見的時(shí)候，徐繼發(fā)勸說(shuō)弟弟要多理解媽媽的心情。

　　精神恍惚的李舒揚(yáng)(馮恩鶴 飾)在街頭碰見徐繼發(fā)，把他認(rèn)成徐繼發(fā)的父親林健斌(陳勇 飾)，不讓他走，為他吹了一曲《夜深沉》。李舒揚(yáng)還回憶起當(dāng)年黃金劫案的情景，嘟囔著問(wèn)誰(shuí)出賣的他，說(shuō)了任洪(金輝 飾)和黃炳坤(婁亞江 飾)兩人的名字，然后又說(shuō)是不是別人，這讓徐繼發(fā)推測(cè)還有第三個(gè)嫌疑人。

　　趙霆(葉琪山 飾)為徐繼發(fā)送去了當(dāng)年黃金劫案的所有材料，據(jù)說(shuō)當(dāng)年徐繼發(fā)爸爸得到了一個(gè)舉報(bào)電話，徐繼發(fā)奇怪為何沒有向警察局舉報(bào)，而是直接打給了父親，并且父親還能準(zhǔn)確地到達(dá)轉(zhuǎn)移黃金的現(xiàn)場(chǎng)，說(shuō)明這個(gè)舉報(bào)者是與爸爸很親近的朋友，除了李舒揚(yáng)、黃炳坤那幾個(gè)人，就剩秦志豪(寇振海 飾)了，林奕晨覺得不會(huì)是秦志豪，畢竟秦志豪照顧媽媽這么多年了。

　　秦志豪此時(shí)也在和心腹周秘書密談，擔(dān)心徐繼發(fā)快查到頭上，周秘書主張先下手為強(qiáng)，除掉徐繼發(fā)，阻止調(diào)查。秦志豪覺得不必，相信徐繼發(fā)不會(huì)容易查到自己。

　　云升在大街上發(fā)現(xiàn)父親死了，事先有個(gè)人出現(xiàn)過(guò)爸爸的身前，很象是徐繼發(fā)，于是次日前去質(zhì)問(wèn)徐繼發(fā)是否看到了爸爸，徐繼發(fā)矢口否認(rèn)，云升不相信他的話，希望他敢作敢當(dāng)，然后離開。

　　云升去找爸爸的世交秦志豪，哭訴爸爸成為乞丐也不被放過(guò)，還是被殺了。秦志豪詢問(wèn)云升兇手的身份，秦志豪自稱作為兄弟一定要為他爸爸報(bào)仇。云升說(shuō)這個(gè)兇手就是他秦志豪的兒子林奕晨，秦志豪起初不相信，后來(lái)一分析，也同意了云升的猜測(cè)，承諾幫他報(bào)仇，隨時(shí)聽他的安排。

　　徐繼發(fā)還是忘不了世平的仇，希望弟弟有這方面的復(fù)仇計(jì)劃，到時(shí)候一定叫上自己。弟弟告訴哥哥他們的組織不是為了個(gè)人的仇，而是為了千千萬(wàn)萬(wàn)受苦大眾的仇。徐繼發(fā)告訴弟弟自己是個(gè)警察，是該為這個(gè)國(guó)家做點(diǎn)事情了。

　　下關(guān)商會(huì)門前有輛汽車，每天下午6點(diǎn)出入，但只是幌子，實(shí)際上后門是傳遞情報(bào)的地方，有人乘坐黃包車出去。徐繼發(fā)控制住周邊，兩個(gè)日本人只能坐上他們的黃包車，被開槍擊斃截獲情報(bào)，打開一看，果然是很機(jī)密的內(nèi)容，一旦被日本人掌握，敵人進(jìn)入上海就非常容易。能夠提供如此詳細(xì)機(jī)密的人一定不尋常，應(yīng)該是個(gè)背景很深、關(guān)系很廣、有通天本事的權(quán)貴人物。

　　秀云和同事淑珍去倉(cāng)庫(kù)取東西，偶然發(fā)現(xiàn)了日本特務(wù)活動(dòng)，也被敵人同時(shí)發(fā)現(xiàn)，兩人立即逃跑，終于逃了出來(lái)。秀云立即向徐繼發(fā)打電話報(bào)告。過(guò)去經(jīng)常去倉(cāng)庫(kù)，也沒發(fā)現(xiàn)這里有個(gè)暗門，沒想到特務(wù)的聯(lián)絡(luò)站就在隆興公司，這樣看來(lái)，這個(gè)公司的主人秦志豪就很可能和日本人有勾結(jié)，根絕哈達(dá)的日語(yǔ)發(fā)音，翻譯過(guò)來(lái)這個(gè)字就是秦。

　　山田(徐廣慶 飾)因?yàn)橛腥税l(fā)現(xiàn)了自己的秘密聯(lián)絡(luò)處而害怕，遷怒于秦志豪沒有控制好局面，讓他務(wù)必行動(dòng)，保證不再出事。隨即，就把這個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)移了。

　　秀云詢問(wèn)淑珍是否告訴別人發(fā)現(xiàn)了日本聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，快嘴的淑珍告訴了周秘書，秀云說(shuō)要去找余叔報(bào)告這個(gè)事情，被周秘書聽到告訴給秦志豪，秦志豪非常仇恨余叔這個(gè)幕后策劃者，派人殺害了他。

　　林奕晨去詢問(wèn)老街坊，十幾年前發(fā)生黃金劫案的那條街誰(shuí)有電話，據(jù)說(shuō)是一個(gè)張戶人家挺有錢，可能會(huì)有電話。