東晉末年，王朝動蕩，諸侯割據(jù)。相傳只有左持青鸞鏡，右握離殤劍者，方可統(tǒng)一天下。青鸞鏡與離殤劍本為龍教寶物，卻因為戰(zhàn)亂遺失。龍教圣女紫魅(田麗 飾)因練功入魔，被自己的內(nèi)力反噬重傷，命懸一線。紫魅臨死前，前交龍教唯一代傳人端木憐，告知她青鸞鏡與離殤劍的秘密。紫魅最后叮囑端木憐，這兩件寶物切不可落入奸人之手，只有真龍?zhí)熳硬排鋼碛?，否則將天下大亂。端木憐為了尋找寶物，假扮北周司空夫人元氏的外甥女元清鎖，以家道中落為名，帶著家族信物，投奔北周司空府。在此期間端木憐分別結識了蘭陵王高長恭(陳奕 飾)和北周宇文邕(彭冠英 飾)，各自發(fā)生了一段感情糾葛，端木憐最終幫宇文邕成就了帝王霸業(yè)，而選擇離開北周與蘭陵王高長恭共生死。