事實上，丹露并沒有回老家，而是和吳烈一起在幽靜的小鎮(zhèn)渡假。吳烈說，丹露自己一個人奮斗到今天，根本沒有好好休息過，他要讓丹露享受屬于自己的閑 暇。這天夜里，丹露欲向吳烈奉獻自己的第一次，吳烈猶疑著。丹露告訴吳烈，不管吳烈是否能娶她，她只想把自己最初的純潔交給自己最愛的人。說完這話，兩人 都有些傷感。吳烈發(fā)現丹露雖身在混亂的影圈仍然純潔無暇，分外感動。吳烈緊緊抱著丹露，對丹露又一次說出我會一生保護你。丹露則說：“你知道嗎?我并不怕 死，我只是怕有一天你不再愛我!”

丹露回來后，冷志成敏銳地感到了她的變化。她身上不但多出了女人的風情，也且也多了一份從容，這使丹露對他的吸引越發(fā)強烈。他向丹露攤牌，準備 關掉電影公司，希望丹露和他一起退隱江湖。丹露卻告訴她自己已心有所屬。冷志成極端失望之余萬分惱火，把丹露劫持到自己寓所，正欲用強，關鍵時刻當他撕開 丹露的衣服，看到丹露為他而受的傷的傷疤，他猛地松開了丹露。

丹露踉踉嗆嗆地回到住所，對吳烈訴說了自己的遭遇。吳烈安撫了丹露，而他更關心的是丹露如何再找一家新的電影公司繼續(xù)她的電影演員身分，使情報工作得以開展下去。

遭到丹露拒絕的冷志成對退隱江湖突然失去了興趣，他告訴自己的師爺，既然不能和自己心愛的女人去云游世外，那就索性在上海灘狠狠干下去，做成響當當的老大。

冷志成關閉了冷氏電影公司，他在審時度勢后，認為以眼下的局勢，軍火行業(yè)潛力無窮，于是把精力和財力全部轉移到軍火行業(yè)去。聽到冷氏電影公司關 閉的消息，幾家電影公司紛紛向丹露拋出繡球。丹露很想像阮玲玉周璇那樣拍進步電影。然而吳烈告訴丹露，遠離左翼，才更有利于接近國民黨和日本人。