國軍就投降事宜欲與日方會談關峰(張粟 飾)等為粉碎召喚計劃做準備

來到蒲州城的神秘的女子叫肖茹，給宋平他們帶來了總部領導給他們的緊急任務。

隆平會一打算借著國軍投降的事情，欲擒故縱，將中共游擊隊、國民黨閃電小隊和關峰他們一網打盡，夏花擔心他們不會中計，隆平會一稱，自己堅信，魚兒聞著魚餌香，一定會上鉤的。

畢雪華聽到宋書記傳達的國軍要投降的消息，氣得大罵那些貪官污吏，拿起槍就想要直接去殺了那些欲要投降的混蛋，還好被泥鰍和宋書記他們勸住了。畢雪華甚至都起了要脫離國民黨，投靠共產黨的心思，張大發(fā)也跟著附和。宋書記稱穿什么軍裝不重要，關鍵是要看心里有什么，行動什么，眼下最重要的是弄清楚敵人所謂召喚計劃的核心內容，摧毀這個計劃，粉碎日寇和國民黨軍隊中投降派的陰謀。

常來順找到隆平會一，告訴他，召喚計劃已經開花結果了，河西國民黨西北站區(qū)方面的談判代表將于本月十號抵達蒲州城。

張大發(fā)問起畢雪華想要投靠共產黨的心思是否是真的，畢雪華稱官逼民反民不得不反，向他表明了自己的真實想法。張大發(fā)夸她是被逼上梁山的孫二娘，就在兩人相談甚歡的時候，金大牙和仇九(李明 飾)急急忙忙地趕了過來，想要一起商量破敵之策。

隆平會一告訴常來順，召喚計劃是岡村總司令和他們嘔心瀝血到今天才開花結果得以實現(xiàn)的，為了保證他們心血不會付諸東流，面對絕不會無所作為的中共游擊隊，國民黨閃電小隊以及關峰敢死隊，他們必須采取行動。

仇九和金大牙想要以其人之道還治其人之身，認為破敵之策主要還是要盯緊常來順，這一想法得到了張大發(fā)和畢雪華的大力贊賞。

隆平會一深思熟慮之后，決定將這次日軍與國民黨談判事宜的安全方面的工作交給常來順，讓夏花在暗中負責，稱只有一明一暗相互配合，他才能夠放心。

宋書記找到泥鰍，告訴她，黨組織綜合多方面考慮，已經批準她正式加入中國共產黨，泥鰍激動地流下了眼淚。宋書記帶著泥鰍和關峰一起舉行了入黨宣誓儀式，在一旁圍觀的金大牙、仇九等人非常羨慕和慚愧。

隆平會一連夜趕到常來順府邸，詢問日方和國民黨會談最終確定的地點，常來順告訴他，自己將地點選在了處于群山懷抱之中的城郊處的西山嚴家大院，讓他只管放心。送走隆平會一之后，常來順卻十分憂慮，生怕此次的會談在安全上出了問題。

夏花得知常來順將會談地點選在了西山嚴家大院，稱他怎么那么蠢，竟將地點選在了群山懷抱之地，一旦被中共和國民黨閃電小隊伏擊，他們將無處可逃。隆平會一懷疑西山嚴家大院只是常來順放出的煙霧彈，真實會談地點肯定在別的地方。

關峰他們按照計劃喬裝打扮進城打探消息，大家分頭行動，關峰和泥鰍在包子攤吃東西的時候，看到一群日本人在毒打老百姓，泥鰍氣不過，出手教訓了那幾個日本人，不一會兒偽軍就來了，幸好關峰及時拉著泥鰍躲開了他們。

常來順思前想后，仍覺得嚴家大院不太安全，決定欺上瞞下，更換會談地點。

仇九得知常來順要找保姆，讓馮寡婦去常來順府邸，假裝當保姆竊取情報。馮寡婦入了常來順家里的當天晚上，就偷聽到常來順和隆平會一打電話，得知混談地點定在了嚴家大院。關峰他們得到馮寡婦帶回的情報之后，對其明知山有虎偏向虎山行的英勇行為十分欽佩。

畢雪華得到內線消息，得知常來順去嚴家大院勘察了，當下決定帶著一個小分隊去勘察，卻遭到了夏花帶的日軍的伏擊，雙方交戰(zhàn)后，國軍小隊就只剩下了畢雪華和張大發(fā)，就在他倆決定拉響手雷為國獻身的時候，關峰和泥鰍他們趕到，就下了他們。

回到根據(jù)地后，仇九和金大牙越想越覺得不對勁，覺得嚴家大院可能不是真正會談的地點，連宋書記也稱中日交手，真真假假，很難分辨。