民國年間，圖騰催眠創(chuàng)始人孟青松(劉沙 飾)為將催眠術(shù)這門科學發(fā)揚光大，在天海市創(chuàng)建了圖騰館。圖騰館弟子孔目(楊玏 飾)，在催眠領(lǐng)域造詣頗深，深受師父孟青松寵愛，但卻玩世不恭。一天，他正在學校里發(fā)圖騰館催眠術(shù)的招生傳單，催眠術(shù)在民國時期較為罕見，學生們都未曾聽聞紛紛不清楚孔目口中的催眠術(shù)是為何物?？啄勘惝攬稣埩艘晃慌畬W生上前，他為眾人演示催眠術(shù)，女學生上臺后，他讓女學生看著他的眼睛，之后他告訴眾人待數(shù)到三個數(shù)之后，女學生就會翩翩起舞。果真如孔目所言，女學生在孔目數(shù)到三個數(shù)之后便當場跳起舞來，可是她卻一邊跳舞一邊解自己衣服上的扣子，眾人見到這場面紛紛認為孔目就是一個流氓，孔目見此也大驚急忙讓女學生清醒過來，可眾人哪里會輕易饒過孔目，他們紛紛抄起家伙追打孔目。學校門口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路邊攤滿足地吃著早餐，突然她聽聞學生們都在喊著“抓流氓”，她便當場發(fā)揮了自己的正義與英勇，拿著警棍上前一把將孔目擒住。學生們告訴宋奕剛剛孔目的耍流氓行為，孔目一言難敵眾口，有理說不清，宋奕也未曾聽說過催眠術(shù)堅持認為孔目就是一個江湖騙術(shù)，想將他帶回警局?？啄繛榱俗C明自己的催眠術(shù)便在兩人推搡之間對宋奕進行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情經(jīng)歷，她曾經(jīng)有一個男友但男友先和她提了分手，于是她便拿著警棍向前男友出擊，她絕對不允許別人先甩了她?？啄柯犕炅怂无人院蟾嬖V眾人，這種類型就是典型的心理疾病，而他們的催眠術(shù)就是治療心理疾病的。宋奕清醒過來后十分氣憤，她拿著警棍打孔目并揚言要將他帶回警局關(guān)個十天半月。恰巧此時，警察局里的人全部都出動并從這里經(jīng)過，其中一名警察告訴了宋奕，楊家大院發(fā)生了命案，總探長(彭義程 飾)命他們立即趕過去集合，要宋奕馬上歸隊。宋奕情急之下便直接將孔目拷上一并帶往楊家大院。宋奕將孔目的手銬打開，孔目進入現(xiàn)場勘察，他對現(xiàn)場環(huán)視一周后便催眠了劉副官(張野 飾)，從劉副官處他看到了楊旅長的死因以及當時現(xiàn)場的所有細節(jié)，既然楊旅長是被催眠后死的，那么要找到兇手他就首先要找到催發(fā)催眠術(shù)的信號，案發(fā)時現(xiàn)場的種種細細他都一一不放過，他注意到了四姨太手上的戒指以及當時席間敬酒之人的戒指，他斷定敬酒之人的戒指刮酒杯的聲音便是催發(fā)催眠術(shù)的信號，所以此人也必定是兇手。知曉事情的來龍去脈后孔目向劉副官借了一把槍并帶走了四姨太，他施用催眠術(shù)讓眾人誤以為他開槍殺死了四姨太，這時有一男子突然沖上前抱著四姨太?？啄扛嬖V眾人四姨太并不是殺人的兇手，但卻是殺人兇手的動機，而殺人兇手就是眼前的這個男子。男子抱著四姨太承認了這一切都是自己所做，他與四姨太青梅竹馬，是楊連虎欺人仗勢橫刀奪愛他才動了殺心。劉副官得知殺人兇手身份后想上前為楊旅長報仇，幸虧總探長及時阻止，孔目此時也向眾人解釋道四姨太并沒有死，他剛剛只不過是使用了催眠術(shù)而已。圖騰館內(nèi)，夏曳(何美璇 飾)告訴孔目今日師父便出關(guān)了，她讓孔目與她一起去打掃圖騰館。此時，孔目的大師兄孟海(楊奇鳴 飾)闊別三年也回到了圖騰館，他一進門便與圖騰館的眾位師兄弟熱情地打了招呼，但唯獨卻不待見孔目。除了孔目之外，他給其余的眾師兄弟們都帶回了禮物并單獨送給了夏曳一只金手表，夏曳只道這份禮物太過貴重她收不得，孟海表示這份禮物是為了感謝她三年來一直照顧他父親孟青松，而且也是他送給她與孔目兩人的訂婚賀禮。夏曳聽完只得謝過孟海收下這份禮物。今日是老館主孟青松出關(guān)的日子，眾人都在門外迎接。孟海在外邊請求能夠向孟青松請安，但孟青松出關(guān)后第一件事卻是讓孔目先進屋見他，孟?？纯啄康难凵裼侄嗔艘唤z別樣情緒。孟青松告訴孔目此次他閉關(guān)大有收獲，可惜他離終點還差一步?？啄恐话参康兰僖詴r日老館主必定會領(lǐng)悟到的，孟青松聽完也告訴了孔目眾多徒弟當中就屬孔目悟性最高，他會將他所領(lǐng)悟到的一切慢慢傳授于孔目。話畢，孔目便主動要求去請孟海進來，可就在此時，孟青松看著眼前的燭火突然整個人發(fā)生異樣，倒地不起?？啄恳姶思泵ι锨敖袉?，孟海在外邊聽到聲音也馬上破門而入。