鄴城，朝堂。新登基的曹丕(李晨 飾)下達冊封詔令，封夏侯惇(楊涵斌 飾)為大將軍，曹仁(常晉 飾)為車騎將軍，曹真(章賀 飾)為鎮(zhèn)西將軍。冊封陳群為尚書令，司馬懿(吳秀波 飾)為御史中丞，司馬孚(王東 飾)為中書郎。冊封儀式剛剛結束，太監(jiān)便來報道，丁儀(欒浚威 飾)自縛于殿外求見。曹丕認為丁儀尚有自知之明，而丁儀則表示自知難逃一死，不會朝曹丕俯首乞憐。于是，朝堂之上，丁儀破口大罵，公然咆哮抨擊曹丕不忠不義，實為逆賊。曹丕認為丁儀不過是臨死前的沽名釣譽，遂狠辣地下令斬首丁儀一族所有男丁，女子發(fā)官賣為奴。一時間，殿下群臣面面相覷，心驚不已。對于曹彰(郭洺宇 飾)和曹植(王仁君 飾)，曹丕不顧大臣勸諫，將他們兄弟二人發(fā)配封地摒蕃，并派遣官吏時刻監(jiān)視。后宮，卞太后勃然大怒，責問曹丕為何對自己的兩個弟弟痛下狠手。稍刻，司馬懿求見，為洛陽之亂請罪。卞太后強斂哀傷，沒有怪罪司馬懿，反而對他予以嘉獎。在摒退司馬懿和曹丕后，卞太后吩咐太監(jiān)趕緊去追上曹植和曹彰，為兩個兒子送去御寒衣裳。深夜，魏王宮，銅雀臺。曹丕詢問司馬懿曹操(于和偉 飾)臨終的遺言，聽后不禁黯然神傷。在他看來，父親曹操離世太早，沒有看見自己有所作為，實在是最大的遺憾?？墒牵瑢τ谧约旱牡艿懿苤?，曹丕依舊是耿耿于懷，難以諒解。白日，司馬府。司馬師(肖順堯 飾)與司馬昭(檀健次 飾)兄弟二人以木劍切磋武藝，一招一式俱有板有眼，司馬懿夫婦二人看了欣喜不已。兩個兒子里，司馬師耿直刻苦，而司馬昭則機靈聰慧。司馬懿這一對兒子，各有千秋。魏王府，甄宓(張芷溪 飾)暗自給曹植寫信，被曹丕發(fā)現(xiàn)。原本就為此耿耿于懷的曹丕，于是愈發(fā)地憎惡起弟弟曹植。曹丕輟朝，司馬懿覺得有些無事可做。司馬防(張志忠 飾)開導起兒子司馬懿，告訴他道阻且長。對于滿朝群臣頻頻勸諫曹丕稱帝，大動干戈，司馬懿憂心忡忡。父子二人俱認為，如今連年征伐滿目瘡痍，應當變法以修生養(yǎng)息。而達成目的的根本途徑，司馬懿將之寄托在士大夫階層。司馬防忍痛割愛，取出寶貴的蔡邕碑文，讓司馬懿將之贈送給鐘繇(徐敏 飾)。鐘繇乍得佳禮，喜不自勝。不過，他也明白司馬懿是無事不登三寶殿，遂直截了當?shù)貑柶渌?。司馬懿對于宗親關系和官吏選拔問題，征求鐘繇的意見，并請求士族領袖鐘繇帶頭上諫。老滑的鐘繇不愿成為出頭鳥，從而得罪和先王出生入死的宗親階層。但是，鐘繇還是給了司馬懿忠告：朝堂之事，只可制衡，切莫掣肘。司馬懿走后，鐘繇不禁對兒子鐘會(劉岳 飾)感慨不已，認為司馬懿絕非是池中之物，其胸懷之寬廣所圖不小。魏王宮，曹丕會見淮南郡為曹操甄選的美女柏靈筠(張鈞甯 飾)，待曹丕掀開其蓋頭，與之交談之后，深以為不凡。曹丕給其兩種出路選擇，而聰穎的柏靈筠直截了當?shù)卦儐柶涞谌N選擇。曹丕一時間更是有些舍不得放其離開了，柏靈筠推測精準，每言皆確，猜到了曹丕是想利用自己的美色來監(jiān)督司馬懿，將之安插到司馬府上。柏靈筠提出要求，要借用幾位校事來查看清楚幾件事，并要親自見一見司馬懿本人的模樣。深夜，司馬府。尚書令陳群拜訪司馬懿，并帶來了自己最近所得的珍寶——蔡邕碑帖，要送給司馬防。司馬懿一看，頓時臉色尷尬起來，原來，這寶貝正是先前自己送給鐘繇的禮物，老滑頭鐘繇想來是覺得禮物棘手收之不安，遂想辦法將這個燙手山芋甩回給司馬懿。陳群此番前來，也是想和司馬懿商量新政。對于官吏選拔，陳群創(chuàng)造性地提出了九品中正制的雛形，司馬懿聽后感慨不已，深覺陳群才是真正的士族領袖。于是，兩人連夜商榷修改奏折，熬夜趕出了為后世史書所銘記的九品中正制的藍本。翌日，清晨。奏折完成后，司馬懿與陳群兩人互相謙讓陳奏權，最終，司馬懿卻之不恭。陳群臨走前，司馬懿終于忍不住說出了蔡邕字帖的歸屬真相，并將之送給了陳群。陳群聞知真相，直道鐘繇老奸巨滑。對于司馬懿呈上奏折后，將來可能面臨的危險，陳群保證自己會鼎力相助。