讓一陣風(fēng)沒(méi)有想到的是，把黃一飛(蒲巴甲 飾)放到黑熊的牢房里，原本是想好好的教訓(xùn)教訓(xùn)黃一飛的，卻事與愿違，黑熊不僅沒(méi)有教訓(xùn)黃一飛，反而與之親親熱熱敘起了舊情，稱(chēng)兄道弟。原來(lái)七年前白胡子救過(guò)黑熊，黑熊對(duì)這份恩情不忘，知道黃一飛是白胡子的義子后，便自然地產(chǎn)生了結(jié)交之意。后來(lái)，黑熊的家人遭了難，黑熊成了流匪，因看不慣薛紅狼(王九勝 飾)的殘暴行徑而被捉住下了大牢。這個(gè)黑熊無(wú)論對(duì)當(dāng)?shù)氐姆饲檫€是人情風(fēng)俗、地勢(shì)環(huán)境，可以說(shuō)都非常熟悉。就在黑熊的幫助下，黃一飛成功越獄，還解救出一位僅存的兵工廠專(zhuān)家老顧。此時(shí)周正陽(yáng)(邵桐 飾)帶隊(duì)趕來(lái)，與黃一飛里應(yīng)外合一舉搗毀了一陣風(fēng)的匪窩，不僅活捉了一陣風(fēng)，還解救出了一批被關(guān)押的百姓?？上У氖?，后來(lái)又讓一陣風(fēng)給逃了，還殺害了老顧。

黃一飛急著找到大金牙，想從他那里了解一些有關(guān)薛紅狼的情況。黑熊便告訴黃一飛，那大金牙的老巢就在一百里外的黑石潭。兩個(gè)人來(lái)到黑石潭，大金牙一見(jiàn)黃一飛，既意外又高興，設(shè)酒敘舊。黃一飛看到了大金牙的驚訝，為了迷惑他，謊稱(chēng)自己此次來(lái)找兄弟是因?yàn)樗懿涣私夥跑婈?duì)伍里的嚴(yán)格紀(jì)律，打算重操舊業(yè)，回來(lái)與兄弟一起當(dāng)土匪。大金牙還真相信了他，便透露給黃一飛他自己的心思，希望黃一飛能與薛紅狼摒棄前嫌、兄弟和好，由他們哥三個(gè)聯(lián)手去做大西北真正的王。黃一飛口頭上答應(yīng)著，然后將大金牙灌醉，在他山寨里潛伏下來(lái)。

再說(shuō)那個(gè)殺害了老顧逃脫的一陣風(fēng)，路經(jīng)一個(gè)叫鐵蛋的孩子的家時(shí)，正好看見(jiàn)了兩位大美女，見(jiàn)色起意，一陣風(fēng)劫持了兩人。這倆美女，一個(gè)是來(lái)為鐵蛋的父親看病的女軍醫(yī)江小歐，一個(gè)是國(guó)民黨特務(wù)，現(xiàn)任鐵蛋的老師的金藤蘭。金老師發(fā)現(xiàn)鐵蛋沒(méi)去上課，于是便去家訪，見(jiàn)鐵蛋的父親有病，毫不遲疑地掏出一些錢(qián)交給鐵蛋，用來(lái)給他父親治病。江小歐被金藤蘭的善良所感動(dòng)，兩人結(jié)識(shí)，眼下雙雙被一陣風(fēng)劫持了。就在一陣風(fēng)押著兩位美女趕往大金牙的山寨時(shí)，卻與薛紅狼巧遇了，一陣風(fēng)只好撒謊說(shuō)自己就是想把兩位美女送給大當(dāng)家的。薛紅狼高高興興地走進(jìn)了大金牙山寨里的一個(gè)房間，但他可沒(méi)有想到，一進(jìn)房門(mén)便被黃一飛和黑熊控制住了。黃一飛詢(xún)問(wèn)薛紅狼，白胡子和秀林縣長(zhǎng)等人是不是他殺的，薛紅狼自然是百般地狡辯，假情假意地回顧起白胡子對(duì)他的恩情，很是懇切地否認(rèn)了他的罪行。黃一飛其實(shí)不知真相，沒(méi)有看出破綻只好相信了薛紅狼的鬼話(huà)。最后，薛紅狼為了保命同意讓大金牙放了金藤蘭和江小歐，人質(zhì)交換后，薛紅狼這個(gè)奸詐小人，立馬便原形畢露，狼性顯露的他要對(duì)黃一飛、黑熊和兩位美女等下黑手了……