深夜，莊喬(彭博 飾)長(zhǎng)跪于屈原面前謝罪，痛言是大司馬屈匃是為了救自己才捐軀的，以至于死無(wú)全尸。屈原強(qiáng)忍悲慟，一字一頓地發(fā)誓，秦國(guó)欠下的血債，遲早要讓他們一一還清。

太后宮中，因楚國(guó)再敗而倍受打擊的楚王跪倒在太后面前，直言自己罪孽深重以至于八萬(wàn)將士傷亡慘死。此時(shí)此刻，楚國(guó)國(guó)內(nèi)已是人心惶惶，若是強(qiáng)秦再犯，楚國(guó)必然毫無(wú)還手之力。

秦國(guó)，咸陽(yáng)。班師回朝的張儀(李雨軒 飾)重操儀仗，大張旗鼓，隨從人馬烏泱泱一大片。然而，迎接他們的卻是冷冷清清、空無(wú)一人的街道。張儀的凱旋儀仗尷尬地佇立在街道上，羞憤的張儀遂令人回宮一趟，宣告自己班師回朝，讓百官以重禮出郊迎接。冷靜的白起(楊豐宇 飾)勸告張儀，這樣做恐怕不妥，實(shí)在難耐羞辱的張儀于是跨上馬，單騎朝王宮飛奔而去。

羞惱的張儀不顧禮法，直接策馬越上了王宮大殿的石階上，在被侍衛(wèi)們阻攔后，張儀下馬興師問(wèn)罪地沖進(jìn)大殿內(nèi)。然而，等待他的卻是木然端坐的群臣和一臉冷淡的秦王。張儀長(zhǎng)身于秦王面前而不跪，厲聲責(zé)問(wèn)秦王，為何不帶文物百官出郊迎接凱旋的將士們。秦王漠然表示，張丞相雖然勞苦功高，可是今日的朝堂上還有更重要的事情商議。張儀自然是不服氣，繼續(xù)咄咄逼人地責(zé)問(wèn)秦王。

大臣范公趁機(jī)起身，對(duì)張儀說(shuō)，當(dāng)初提議打怕楚國(guó)的人是張儀，那么想讓楚國(guó)消氣，大戰(zhàn)之后自然得講和，這講和的人選自然也非張儀莫屬。張儀聽之驚怒交加，此時(shí)此刻赴楚國(guó)無(wú)異于送死之舉，狂怒正盛的楚人恐怕會(huì)生吞活剝了張儀?？墒牵乱阎链?，加上秦王有心要打壓張儀氣焰，張儀已是騎虎難下，難以抗命。

楚國(guó)，屈府。楚王懷著愧疚與悔意拜會(huì)屈原，當(dāng)初楚王一意孤行不聽忠言勸告，導(dǎo)致了楚國(guó)一敗涂地，一蹶不振。事已至此，楚王只得借酒消愁，想昔日的知己臣子屈原訴說(shuō)心中苦悶。楚王懇求屈原再次出山，重振朝綱。

蘭臺(tái)宮。踽踽獨(dú)行的年邁太后親自到來(lái)，責(zé)問(wèn)楚王為何再次會(huì)見屈原。太后表示，朝中老臣們知曉了楚王要再請(qǐng)屈原出山，紛紛哭訴不已，表示堅(jiān)決不與屈原同朝，若是屈原回朝，那他們便統(tǒng)統(tǒng)辭官回鄉(xiāng)。在太后以及大臣們施加的重重壓力下，楚王重新啟用屈原的心思動(dòng)搖了。

為了緩和大臣們與屈原的矛盾，楚王決定在宮中設(shè)宴。誰(shuí)知反倒弄巧成拙，大臣們雖礙于楚王之面，表示屈原不再變法就還能接受他，可是，屈原卻厲聲嚴(yán)辭，誓不與袞袞諸公碌碌群臣同流合污。一時(shí)間，宴會(huì)陷入了無(wú)比尷尬的局面。

深夜，楚王思索著白日的情況，頭疼不已。田姬(曾寧馨 飾)趁機(jī)進(jìn)言，讓楚王不要再為屈原的事情思慮太多。事到如今，楚王也對(duì)復(fù)用屈原失去了信心。楚王最終決定，屈原隨有詩(shī)才，可實(shí)在不堪重用，遂下令讓屈原歸隱山林。其實(shí)，美其名曰歸隱山林，實(shí)則為流放驅(qū)逐之罰。一代賢臣屈原，就此徹底被排擠出了政治舞臺(tái)。

楚宮中，莫愁又發(fā)現(xiàn)了有信鴿頻繁往來(lái)于田姬宮中，頓時(shí)疑心大起。

田姬知曉了張儀被派遣入楚求盟，擔(dān)憂不已。秦國(guó)這邊，秦王與八子娘娘懲罰張儀的目的達(dá)到，俱是冷眼靜待張儀接下來(lái)即將面臨的遭遇。

莫愁將信鴿一事稟報(bào)給了南后(斕曦 飾)，南后與莫愁遂帶人赴宮外守株待兔射落了信鴿，截獲了一封迷信。

蠻不情愿地被押送入楚境的張儀，中途欲假借方便逃跑，結(jié)果腳滑摔落，被秦兵重新俘獲。

莫愁將截獲的密信交由屈原查看。兩人推測(cè)，田姬極有可能是齊女秦諜。