去延安光明的地方羅桑天(保劍鋒 飾)一直想見(jiàn)胡蔚蔚(楊斯 飾)，羅桑天守在胡部長(zhǎng)家門(mén)口，這天胡蔚蔚到醫(yī)院去，羅桑天跟蹤了胡蔚蔚的車隊(duì)。在醫(yī)院的走廊上，胡蔚蔚已經(jīng)瘋掉了，不認(rèn)識(shí)羅桑天了，羅桑天更加痛苦了。羅桑天的愛(ài)情夢(mèng)也最好的破滅了。胡部長(zhǎng)原諒了李夢(mèng)珠(王麗坤 飾)，李夢(mèng)珠被釋放了。在監(jiān)獄門(mén)口迎接李夢(mèng)珠的是羅桑天。在羅桑天的家里，羅桑天和李夢(mèng)珠仍然是朋友。李夢(mèng)珠告訴羅桑天胡玉成已經(jīng)不去跳舞了，也不去他常常去的飯店吃飯了，胡玉成只是像所有的南京大員一樣禮拜五下午坐南京的火車回到上海，星期天一早上離開(kāi)上海去南京公務(wù)。羅桑天和李夢(mèng)珠都記住了胡玉成這個(gè)習(xí)慣。李夢(mèng)珠甚至用自己的最后的錢，買了兩個(gè)手榴彈。她在秘密準(zhǔn)備著最后的復(fù)仇。而羅桑天也在秘密地準(zhǔn)備著。李夢(mèng)珠甚至又一次到了跛子殺手(何易 飾)那里告訴跛子殺手，胡玉成每個(gè)禮拜五回來(lái)的情況。跛子殺手也記著了。這天是禮拜五，羅桑天叫李夢(mèng)珠在家里等她，他去看個(gè)朋友，等他回來(lái)，就和李夢(mèng)珠一起離開(kāi)上海。在上海火車站，羅桑天手里拿著一份報(bào)紙?jiān)诘群蚰暇﹣?lái)的火車，火車到了，羅桑天報(bào)紙下的左輪手槍已經(jīng)準(zhǔn)備好了。這個(gè)時(shí)候胡玉成在眾多的保鏢的簇?fù)硐鲁隹谧邅?lái)。羅桑天剛剛要抬起報(bào)紙，一個(gè)人突然搶先在自己的前面向胡玉成扔了手榴彈，而且另外一個(gè)穿著小紅帽的衣服的人突然從行李箱里拿出了槍朝胡玉成出來(lái)的方向射擊著。是李夢(mèng)珠和跛子殺手。在眾多的警察和保鏢的圍攻下，跛子殺手被打死，羅桑天和李夢(mèng)珠不得不逃離火車站。在火車站外大圍捕也開(kāi)始了，羅桑天在跑著，在一個(gè)弄堂正好遇到了跑來(lái)的李夢(mèng)珠。大隊(duì)的憲兵和警察到來(lái)了，羅桑天叫李夢(mèng)珠先跑，他來(lái)掩護(hù)。羅桑天終于彈盡，只好扔掉左輪手槍。羅桑天被抓。羅桑天因?yàn)榇虤Ⅻh國(guó)要人被判處死刑。羅桑天和張毅(常亮 飾)一起被執(zhí)行死刑。汪莉莉痛苦萬(wàn)分。一九三七年八月淞滬大戰(zhàn)后，國(guó)民黨潰敗，上海淪陷。胡玉成早就被免職在上海當(dāng)寓公，胡玉成還是天天歌舞升平。這個(gè)時(shí)候日本人邀請(qǐng)胡玉成出任上海市偽市長(zhǎng)。當(dāng)胡玉成要去日本人的宴會(huì)的時(shí)候，一直跟隨著胡玉成的仲秘書(shū)(肖光崗 飾)給胡玉成修臉的時(shí)候，用剃刀割破了胡玉成的脖子。而日本人亂槍打死了仲秘書(shū)。在長(zhǎng)江的一艘客輪上，李夢(mèng)珠要去延安了。李夢(mèng)珠一個(gè)人十分孤獨(dú)地在甲板上散步。李夢(mèng)珠突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)人的背影很熟悉。李夢(mèng)珠走近了這個(gè)人。這個(gè)人突然轉(zhuǎn)身。李夢(mèng)珠發(fā)現(xiàn)是羅桑天。李夢(mèng)珠驚奇了。羅桑天笑著告訴了李夢(mèng)珠：被槍斃的不是我，是流巖(李帥 飾)，謝漢明(鄭曉寧 飾)用流巖代替了我，又把我藏在了他的一個(gè)朋友的船艙了。在經(jīng)歷了一次又一次磨難后，他終于明白單靠個(gè)人的力量無(wú)法打破黑暗勢(shì)力對(duì)中國(guó)的統(tǒng)治，必須有千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)追求正義的革命志士共同努力，才能最終打破黑暗勢(shì)力對(duì)中國(guó)的統(tǒng)治。為了心中那個(gè)光明理想的新中國(guó)，羅桑天和李夢(mèng)珠奔向了他心中光明之所在——延安。旭日東升，長(zhǎng)江滾滾，羅桑天和李夢(mèng)珠乘著輪船去延安了。