葉挺(高發(fā) 飾)回到闊別近一年的云嶺，受到副軍長(zhǎng)項(xiàng)英(楊涵斌 飾)及軍部機(jī)關(guān)和部隊(duì)官兵的熱烈歡迎。1940年10月1日，侵華日軍萬(wàn)余人兵分兩路，氣勢(shì)洶洶地向皖南發(fā)起掃蕩，其中一路五千人直撲云嶺而來(lái)，企圖消滅新四軍軍部。駐扎涇縣的國(guó)民黨主力部隊(duì)52師不戰(zhàn)而退，日軍燒殺搶掠，如入無(wú)人之境。葉挺親率部隊(duì)奔赴戰(zhàn)斗前線，利用有利地形四處伏擊，殺傷敵人有生力量，使日軍優(yōu)勢(shì)喪失殆盡。日軍七次突圍均告失敗，尸橫遍野。新四軍殲敵三千余人，大獲全勝，葉挺率部凱旋。群眾敲鑼打鼓，簞食壺漿，夾道歡迎，為軍長(zhǎng)和子弟兵洗塵。同日，中共中央致電葉挺和項(xiàng)英，指出“軍部應(yīng)乘此時(shí)速渡江，以皖東為根據(jù)地，絕對(duì)不要遲延?！贝稳眨~挺親筆起草作戰(zhàn)報(bào)告，經(jīng)第三戰(zhàn)區(qū)轉(zhuǎn)報(bào)蔣介石(蓋美 飾)(蓋美 飾)，將了蔣一軍，逼其違心地通電嘉獎(jiǎng)新四軍。蔣介石簽發(fā)由正副參謀總長(zhǎng)何應(yīng)欽、白崇禧名義發(fā)給朱德(王伍福 飾)、彭德懷、葉挺的“皓電”，污蔑八路軍和新四軍“破壞團(tuán)結(jié)，破壞抗戰(zhàn)”，強(qiáng)令黃河以南的八路軍和新四軍在一個(gè)月內(nèi)全部開(kāi)到黃河以北。中共中央以朱德、彭德懷、葉挺的名義公開(kāi)答復(fù)“皓電”，即“佳電”，把“讓步皖南”的決定正式通知國(guó)民黨。