馬玉良率眾攻打三江軍事重鎮(zhèn)九圩。駐守九圩的國民黨保安旅長(zhǎng)黃亞彪帶著妻子月桂棄城而逃。左嚴(yán)華為了顯示自己的政治水平，擅自在三江經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)大坳召開群眾大會(huì)。消息經(jīng)大坳茶樓吳南山的姘頭柳葉香，飛鴿傳書到吳南山大營。吳南山為給立足未穩(wěn)的解放軍以顏色，派自己另一愛將侯玉其徹底破壞了群眾大會(huì)，并掠走了姚紅和吉美娟。幸虧馬玉良及時(shí)趕到，將二人從土匪手中解救。身如猿猴般靈活的侯玉其奪路而逃，卻發(fā)現(xiàn)自己身上莫名其妙的多出了一個(gè)小鐵盒。一個(gè)商人帶著幾個(gè)伙計(jì)住進(jìn)了一家客棧。入夜，商人機(jī)警而巧妙地發(fā)現(xiàn)并奪取了吳南山設(shè)在這個(gè)客棧的一部電臺(tái)。此商人便是上級(jí)派到三江地區(qū)的軍政兩級(jí)首長(zhǎng)鐘詩云。左嚴(yán)華向鐘詩云承認(rèn)自己貿(mào)然召開群眾大會(huì)錯(cuò)誤的同時(shí)，提出調(diào)離獨(dú)立團(tuán)去大坳鎮(zhèn)建立基層政權(quán)的要求，并希望帶上熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的吉美娟一同前往。鐘詩云未置可否。走投無路的黃亞彪投奔了素有恩怨的吳南山。