李醒芳與達蘭(卡迪琳娜 飾)同處一室，深夜，達蘭向醒芳傾訴愛意，二人卻只可相濡以沫，無法長相廝守。陳友諒(李慶祥 飾)于“采石磯”稱帝，眾人獻策，朱元璋(陳寶國 飾)采劉伯溫之計，于陳友諒登基之時，大舉進攻，驕兵必敗，陳友諒再次中計，大敗而歸，此亦令陳友諒元氣大傷。朱元璋乘勝追擊，直取安慶。藍玉(李翰均 飾)(李翰均 飾)與郭惠(邊瀟瀟 飾)(邊瀟瀟 飾)私下幽會，藍玉得知郭惠許配他人之事為假，疑是朱元璋有意收郭惠為房，令藍玉心懷不滿，郭惠遂提出私奔，被藍玉婉拒，更令郭惠心痛不已。陳友諒因與江西行省丞相胡廷瑞(孫修大 飾)舉江西投誠。郭惠因與藍玉婚事生變終日不思茶飯。