在秋收起義的巨大影響下，湘贛邊界杜鵑山，有一支農(nóng)民自衛(wèi)軍揭竿而起，三起三落，瀕于覆滅。農(nóng)民自衛(wèi)軍領(lǐng)袖雷剛(丁海峰 飾)急盼找到中國(guó)共產(chǎn)黨人，為他們找到出路。1928年春，共產(chǎn)黨組織派柯湘(伊春德 飾)前來(lái)與他們聯(lián)系。柯湘途中被捕，農(nóng)民自衛(wèi)軍在刑場(chǎng)上營(yíng)救了她?？孪姘艳r(nóng)民自衛(wèi)軍改編成為自衛(wèi)軍，用無(wú)產(chǎn)階級(jí)建軍思想對(duì)部隊(duì)進(jìn)行改造。當(dāng)雷剛誤將推車(chē)雇工田大江當(dāng)作土豪欲加責(zé)打時(shí)，柯湘對(duì)他進(jìn)行了階級(jí)教育和政策教育。雷剛悔改了。田大江參了軍。部隊(duì)打土豪，分田地，擴(kuò)大武裝，發(fā)動(dòng)群眾，上山整訓(xùn)，得到蓬勃發(fā)展。地主武裝頭子毒蛇膽率部來(lái)犯，抓住了雷剛的義母杜媽媽(陶玉玲 飾)為"誘餌"，勾結(jié)叛徒溫其久(譚洋 飾)，準(zhǔn)備將雷剛引誘下山，一舉殲滅?？孪孀R(shí)破敵人的陰謀詭計(jì)，遵照上級(jí)指示，采取敵進(jìn)我退的策略，轉(zhuǎn)移出山，會(huì)合主力，粉碎來(lái)犯之?dāng)?。但雷剛?fù)仇心切，中了叛徒溫其久的挑唆。不聽(tīng)勸阻，莽撞下山，中敵埋伏，被捕入獄。面對(duì)生死存亡的危急關(guān)頭，柯湘沉著冷靜，當(dāng)機(jī)立斷，命令李石堅(jiān)(李君峰 飾)帶隊(duì)守山，自己率領(lǐng)尖刀班，雨夜出奇兵，飛渡鷹愁澗，營(yíng)救雷剛，力挽狂瀾。在激戰(zhàn)突圍回山途中，田大江壯烈犧牲。山上，溫其久趁柯湘尚未到來(lái)，借口轉(zhuǎn)移，欲拔掉紅旗，帶隊(duì)投敵。李石堅(jiān)與他進(jìn)行了堅(jiān)決的斗爭(zhēng)?？孪婊厣?，清除了叛徒。血的教訓(xùn)教育了雷剛，柯湘語(yǔ)重心長(zhǎng)地告訴他，農(nóng)民武裝只有在共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，沿著毛主席的革命路線前進(jìn)，才能取得最后的勝利。涓涓細(xì)流，匯人江海，自衛(wèi)軍會(huì)合紅軍主力，消滅了毒蛇膽，正式改編為工農(nóng)革命軍。開(kāi)赴井岡山，去與毛委員領(lǐng)導(dǎo)的紅軍主力會(huì)師。