梁宏帶著鈴木幸二(夏凡 飾)去見他哥哥鈴木光一。光一對幸二的生還激動不已，他衷心感激新四軍的寬大和梁宏的幫助。鈴木幸二勸說他哥哥重新認識所謂的“大東亞圣戰(zhàn)”和“王道樂土”，其實這是一場日本軍國主義者擴充殖民地的殘酷大屠殺。鈴木光一執(zhí)迷不悟，但他同意了梁宏提出的交換條件：10挺重機槍和50箱子彈。梁宏、胡阿強(于儉 飾)和鈴木幸二在浦東軍需倉庫里布下爆炸裝置，然后迅速撤離。龜田(常藍天 飾)趕到倉庫，發(fā)現(xiàn)鈴木光一自殺殉職，倉庫里的軍火被盜，立即找馬浮根(姚安濂 飾)要求解釋。馬帶人直奔巡防團團部，要抓黃元龍(程思寒 飾)并扣留所有船只。正當黃元龍不知所措時，梁宏出現(xiàn)并指揮巡防團士兵消滅了馬帶來的幾個特務，逮捕了馬浮根。浦東軍需倉庫被炸，傳來震耳欲聾的爆炸聲。龜田給黃元龍來電話，要他見到馬浮根立即予以扣留，并保證新四軍的物資不從吳淞口出境。小老大借黃元龍之手除掉了馬浮根。一支滿載軍火物資的船隊，勝利抵達蘇北根據(jù)地。梁宏要求留下參加前線的戰(zhàn)斗。