戴笠(葉大鷹 飾)來到西安與中央憲兵團(tuán)長雷劍邦會(huì)見，命令特務(wù)“嫦娥”與“天狼”見面。憲兵團(tuán)與東北軍的機(jī)要處均以接收到未知間諜的密電碼。特務(wù)“嫦娥”與代號(hào)“天狼”的鐘笑天見面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠發(fā)報(bào)。在鐘笑天的書店，趙文青再次見到了鐘本鳴，鐘笑天也得知趙文青的干爹就是楊虎城(劉交心 飾)。中共中央決定派紅26軍代政委汪鋒前往西安向楊虎城轉(zhuǎn)交毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的信件，不料，經(jīng)過長武縣時(shí)被稽查隊(duì)捉獲，并轉(zhuǎn)交給中央憲兵團(tuán)的金德奎押往西安。