楊戩(焦恩俊 飾)帶著哮天犬(陳創(chuàng) 飾)踏上了尋母之路。玉鼎也要回玉泉山潛心修煉，誰知楊戩剛走，五哥(柳小海 飾)狐妹(張倩 飾)出現(xiàn)，抓住了玉鼎真人(王駿 飾)，逼他教自己法術。玉鼎嫌五哥太壞，不肯收他為徒。楊戩找到哪吒(宋祖兒 飾)行宮打聽桃山的位置，楊嬋(周揚 飾)也要隨楊戩去救母，但楊戩拒絕了妹妹，他答應妹妹，一定會讓妹妹和母親團聚。哪吒受夠了香火，正在運功使魂魄和肉身合為一體時，李靖(郭明翰 飾)闖了進來，砸了行宮，楊嬋也被打傷。即將和肉身合而為一的哪吒功敗垂成。