房近齋質(zhì)疑許昳初(萬茜 飾)叛變，將她趕出918師。張年向?qū)O連仲匯報，魏耀揚(李解 飾)私毀萬重山留下的重要遺物，建議將其停職，孫連仲答應(yīng)。九戰(zhàn)區(qū)被日軍包圍，房近齋念在國軍全力抗戰(zhàn)，命顧大章將部隊推進監(jiān)利，牽制93師團軍，以解九戰(zhàn)區(qū)之困。顧大章即日開拔，到客棧同小杜鵑告別，溫存之際，小杜鵑偷出918師的密碼本。

小杜鵑向顧大章表明身份，利用密碼本要挾顧大章判投皇協(xié)軍。許昳初趕到洪湖向房近齋報告，顧大章已經(jīng)投敵，所帶領(lǐng)的128旅被編為皇協(xié)軍第九師，準(zhǔn)備向國軍九戰(zhàn)區(qū)開戰(zhàn)。葛鐵嘴出現(xiàn)在918師師部，向房近齋道出自己其實是共產(chǎn)黨，新四軍五師李先念師長鑒于現(xiàn)狀，希望918師能放棄洪湖，撤往鄂豫皖地區(qū)聯(lián)手抗日。

房近齋答應(yīng)，但是先要把圍攻監(jiān)利的日軍打退，再將部隊撤走。房近齋將師部搬入監(jiān)利縣城胡寡婦(孔琳 飾)客棧，要同93師團決一死戰(zhàn)。戰(zhàn)爭激烈的進行著，918師彈藥消耗殆盡，胡寡婦拿出藏在島上的60挺機槍和20萬發(fā)子彈。房近齋有了這批彈藥，加強了對日軍的攻勢，圍殲日軍炮兵聯(lián)隊，解了九戰(zhàn)區(qū)之困。

房近齋命令師部轉(zhuǎn)移，葛鐵嘴早就等在湖邊接應(yīng)房近齋，但此時遠處近衛(wèi)帥部隊逼近，房近齋請葛鐵嘴轉(zhuǎn)達，對陳毅軍長和李先念師長的感激，轉(zhuǎn)身走向戰(zhàn)場。近衛(wèi)希望勸降房近齋，但房近齋執(zhí)意血戰(zhàn)到底，誓死力敵的精神讓近衛(wèi)深為震撼。伍先明(余皚磊 飾)給魏耀揚和許昳初通行證。