1933年春，紅軍第四次反圍剿取得勝利，蘇區(qū)擴(kuò)紅如火如荼地展開。 贛南山區(qū),19歲的謝琴英(高露 飾)攀爬在險峻的山崖上，她是從大地主、民團(tuán)團(tuán)長林耀廷家逃出來的望郎媳，苦難和仇恨驅(qū)使她一心要去參加紅軍。 琴英沒有想到，聞風(fēng)而至的林耀廷已經(jīng)帶著人埋伏在崖頂，等她前來。 同是從林耀廷家逃出來的長工劉長生在山下跟隨琴英而來，琴英終被林耀廷所擒，在她的拼命掩護(hù)下，長生含淚逃脫，琴英被抓回林家，飽受刑辱。 15歲的上海女孩黃麗麗的父母都是地下黨，在搜捕中被敵人抓獲并殺害。成為孤兒的黃麗麗在父母的老戰(zhàn)友趙岳恒的保護(hù)下從上海來到贛州打算奔赴蘇區(qū)，落腳在一家客棧。 劉長生夜闖林宅，救出了謝琴英，并偷走了林家的一批槍彈。林家團(tuán)丁追來，長生將槍彈交給琴英，自己引開并設(shè)計擺脫了追兵。謝琴英誤以為劉長生被燒死在山洞中。琴英在虎伢子一家的保護(hù)下躲過了追兵，趁夜色趕路在河邊被一神秘人帶走。 紅軍駐地。特派員顧巖帶領(lǐng)小分隊(duì)打了一場勝仗后和團(tuán)長廖正東政委歐陽劍以及妻子宣傳部部長梁娟商量紅一團(tuán)下一步計劃，同時告知營救報務(wù)員黃小鎖的計劃失敗，他可能已經(jīng)被敵人轉(zhuǎn)移到縣城受審。 貢江縣城。國民黨加強(qiáng)團(tuán)團(tuán)長陳少卿(蔡國慶 飾)正在監(jiān)獄中殘酷地刑訊紅軍報務(wù)員黃小鎖，并一邊為被毒打的黃小鎖畫下一張張素描——繪畫別人痛苦的臉容是他殘酷的愛好。由于手下人領(lǐng)會錯他的意圖殺害了黃小鎖而讓陳少卿大發(fā)雷霆。 山區(qū)客家圍屋。從南昌來贛南找親戚的20歲富家少女柳月雯(吳越 飾)暫時打算住在圍屋客棧。 夜。贛州城，保護(hù)黃麗麗的趙岳恒在執(zhí)行行動中被敵人殺害，他的戰(zhàn)友鐘明負(fù)傷后帶走黃麗麗。 夜。團(tuán)防隊(duì)來到圍屋客棧搜查，客棧老板周東林為制止團(tuán)防隊(duì)隊(duì)長調(diào)戲柳月雯被頭目龍四槍殺，被客棧老板收留的琴英憤恨之下用柴刀殺死了龍四。為了不連累客棧，琴英與月雯只好連夜逃走，一路上兩人逐漸熟悉，但來自兩個不同階級的價值觀使她們產(chǎn)生了分歧。琴英講述自己的苦難，月雯不敢相信國家竟然如此腐敗，心中彷徨，悵然若失。