武忠誠(王洋 飾)回到上海，在街頭靠給人畫像為生。一天，路遇一學(xué)生模樣的女子，忠誠提出為她畫像，女子欣然接受，不想她正是剛從英國回來的孫嘯秋(黃達亮 飾)的女兒孫少敏(顏如玉 飾)，不過此時孫少敏還沒有將自己的真實身份告訴忠誠。一年一度祭祖的日子快到了，孫嘯秋決定到天津去拜祭亡母。武劍羽(張瑜 飾)等人在天津得知此訊決定趁機行刺。然而，對孫嘯秋已是全心全意的白露(陳雅倫 飾)擔(dān)心丈夫遭遇不測，極力加以勸阻，在她地真情感動下，孫嘯秋取消了這次行程。見孫嘯秋不來天津，蘇繼飛(吳興國 飾)下定決心參加北伐?？吹教K繼飛和武劍羽生活的很幸福，楚丹丹(郭金 飾)不愿獨自悶在天津，她只身來到上海闖蕩并找到了武忠誠。在雁萍(林美貞 飾)的幫助下，白露和弟弟、妹妹見了面。當白露得知忠誠結(jié)識了孫少敏并對她抱有好感時感受到非常緊張。為防止自己嫁給孫嘯秋的事情由此敗露，回到家中她與五姨太艷紅(邢靜媛 飾)商量如何在忠誠知道孫少敏的真實身份前將他們拆散。