匈奴大軍犯邊，邊關告急。漢武帝決定御駕親征。衛(wèi)青、李廣出面請戰(zhàn)。漢武帝大喜，同意不去親征?；羧ゲ∫舐屎很娮鱿蠕h。漢武帝不允。馬由這些孤兒組成一支部隊命令名為羽林軍，留在身邊讓秋嬋率領訓練。營中，灌夫酗酒被罰。老將軍李廣依照衛(wèi)青計策，決定襲擊匈奴后方，要生擒單于。淮南王劉安準備進攻長安，東方朔直言此舉決無勝算并婉拒加盟。劉安不悅想將其除去而后快，劉陵前去再施"美人計"，緊要關頭念奴嬌及時趕到制服劉陵，之后兩人喬妝打扮離開淮南府。漢武帝劉徹不知淮南王欲意謀反，再次郭舍人前去宣旨。