阿棄流落街頭要飯，巧遇和尚不要，阿棄靈機一動，伴起乞丐在路邊乞討，饑腸轆轆的流落到破廟，卻聞鍵香噴噴的烤雞，又遇見阿滿，兩人苦苦哀求，阿滿才收留他們，正康(吳大維 飾)‘彩青’書才‘遍尋芊芊(張庭 飾)和阿棄不著，言談中正康無意中說出秦中玉(吳孟達 飾)掉下懸崖之事實，彩青才知道秦中玉遭小月郎中殺害害之事，激動的彩青決心到合狗理國找小月郎中報仇。合狗里國國師慫恿國王說國王紫氣東來，讓國主舉辦選美大賽，使東方美女充實后宮以求子，然后派出使者綁架芊芊，阿滿阿棄不要，三人結成異姓兄弟，三人卻一塊結伴乞討，轉(zhuǎn)而賣藝，三人共患難，不要也在不知不覺中對阿滿產(chǎn)生好感，晚上三人投宿客棧，采青書才正康珍珠八貫被合狗里國人跟蹤，芊芊和郎中也投宿客棧，在巧合中，三組人馬住進同一家客棧，入夜后合狗理國使者潛入客棧要綁架皇后，彩青被誤以為皇后，彩青芊芊書才三人被綁架，阿滿不要兩人誤以為阿棄被黑衣人帶走，便跟著群刺客想救回阿棄。