無恤(宋一國 飾)聽說蓮與好童在扶余和道真生活在一起，深受沖擊。這一消息悄悄由宮內(nèi)傳出，頤芝叫來明真，令其阻止蓮與好童返回國內(nèi)城。無恤暗中派麻老前往扶余。怪由(樸相旭 飾)奉無恤之命出兵奪回南蘇城。守衛(wèi)南蘇的道真邂逅成為奴隸的裴極，一心要復仇的裴極跪在道真面前，請求給他最后的機會。怪由中裴極之計，在南蘇城附近遭到伏擊，大敗而回。進入扶余的慧狎和鄒勃素與照看患者的蓮接觸。月黑之夜，蓮抱著好童從道真家中逃出，道真從明真處接獲情報，在麻老和麻黃(金尚浩 飾)出手前，將蓮、慧狎和鄒勃素等人抓獲。接連的失敗對無恤打擊很大，這時，扶余使臣來到國內(nèi)城，原來帶素王(韓振熙 飾)和道真按照前例，邀請無恤參加祭天儀式。頤芝及高句麗臣下們紛紛反對無恤前往，但無恤為了救出所愛的人們，踏上去扶余之路