苗人鳳(方中信 飾)施展神功，以胡家刀法退敵，眾人都回憶起當年往事，胡斐(葉子龍 飾)(聶遠 ；（童年)葉子龍 飾)只覺父母死因疑團重重。苗人鳳也看出胡斐的武功與胡一刀(黃秋生 飾)(黃秋生 飾)必有淵源，胡斐編造身世將其騙過。獨處時覺苗人鳳英雄豪杰，不是想象中的卑鄙小人，而自己武功又非其對手，父母血海深仇不能相報，懊惱不已。田歸農(nóng)(譚耀文 飾)又生毒計，將南蘭死訊大張旗鼓宣揚，得知必能以此引出苗人鳳，苗家父女得知此消息，果痛心不已，若蘭再次不告而別，留書要獨自去天龍門祭奠亡母，中途遭遇田歸農(nóng)埋伏被擒，田歸農(nóng)逼問若蘭苗人鳳去處，胡斐靈素趕到。