戚繼光(朱曉漁 飾)不愿向 俞大猷(于榮光 飾)告別，但俞帥卻親自前來送行，譚綸(王朔 飾)對戚繼光說這次并沒有白走一趟，至少得到了俞帥的器重。但戚繼光并不知道，正是這一次失敗的舉薦觸犯了維護(hù)衛(wèi)所制官員的利益，給了 嚴(yán)嵩(倪大紅 飾)等奸人以口實(shí)，令譚綸遭到彈劾。

戚繼光決心練出一支一百六十人的精兵給朝廷看看，但士兵們顯然不以為然，表決心都顯得有氣無力，他們覺得戚將軍連續(xù)幾次受挫，都對他還有沒有精氣神不抱信心，倒是 王昱竹(顏丹晨 飾)認(rèn)為戚繼光是難得一見的真漢子，越挫必會越勇，在她的鼓動下士兵們才恢復(fù)了信心。

譚綸受到眾臣彈劾，徐階寫了兩份奏章，一份是替譚綸說話的，一份是處置譚綸的，卻拿不定主意該上呈哪一份？譚綸說自己既然接受了這份差事，有事理應(yīng)由他承擔(dān)，他請徐閣老把處置自己的奏章上報(bào)，罷官抑或充軍全憑閣老說了算。太岳告訴他罷官或充軍倒是談不上，只是他不能在兵部任職了，調(diào)令是南直隸禮部主事，雖然官階不變，但到陪都任職也就意味著譚綸仕途的終結(jié)。

嘉靖三十四年，一支倭寇軍隊(duì)侵略大明，一路快速奔襲直指南京城，戰(zhàn)斗力低下、行動遲滯的明軍竟束手無策。

南京城老百姓對官兵失去信心，聚在城門口要求出城避難，與官兵發(fā)生了糾紛，譚綸看到這一幕來到南直隸巡撫衙門主動請纓以解燃眉之急。他拿到巡撫大人的虎符召集一百將士，讓他們從即日起聽命于自己。他們抬著轎子造成南直隸總督逃跑的假象，騙岡川信(郭明翔 飾)率兵追殺。

戚繼光聽聞倭寇入侵的消息，帶上自己的精銳部隊(duì)決意出征，王昱竹要求同行未被允許，王昱竹對戚繼光說要自己留下也可以，但一定要讓她聽到他凱旋的消息。有將士提出沒有朝廷和兵部的命令似乎師出無名，但戚繼光認(rèn)為“士可殺不可辱”即為出師之名。他率軍長途奔襲南京，希望能夠堵截岡川信一行。

岡川信率眾與譚綸的百人團(tuán)激烈廝殺，就在譚綸不敵即將命喪岡川信刀下之時，戚繼光的部隊(duì)在奔襲了三天三夜之后及時趕到增援，譚綸絕處逢生簡直不敢相信自己的眼睛，岡川信眼看寡不敵眾急忙下令撤退。當(dāng)譚綸得知戚繼光沒有得到兵部允許就私自出兵時，他告誡戚繼光這次的禍闖大了，他讓戚繼光跟自己回南京城，但戚繼光稱南京之圍已解，但東南之圍未解，打倭寇不能如打俺答，今日打跑了，明日他會再回來，對付這些豺狼必須重創(chuàng)盡殲，不然這些大明的好男兒真的就是白白犧牲了。

戚繼光率部下一路窮追終于趕上岡川信一眾，并全殲其手下，唯岡川信僥幸逃走。戚繼光明白私自帶兵奔赴外省作戰(zhàn)無論功勞多大都是功不抵過，但他要讓朝廷通過這次戰(zhàn)役看到募兵制代替衛(wèi)所制正是國之所需。