時隔一年多，葛十三(王雷 飾)與常二寬(齊奎 飾)再次見面，可葛十三變成了日軍高級翻譯員，常二寬卻成了戰(zhàn)俘。常二寬內(nèi)心震驚不已，可是卻不能顯露出來，因為他猜到了葛十三如今的秘密身份。葛十三為了保證二寬的安全，決定將他帶到指揮部單獨審問，誰知此時，卻有日軍報告說特勤部的人也要審問?？烧l知，特勤部來的人正是丁丑娃(葉祖新 飾)。三人時隔這么長時間終于見面，卻沒想到物是人非。二寬內(nèi)心更是對丑娃的背叛充滿了怨憤，恨不得立刻殺了丑娃。而葛十三沒想到那個給高木立了大功的，讓自己感覺羞恥的中國漢奸竟然是自己的好兄弟丁丑娃。丑娃不知所措，根本不敢面對兩人。三人時隔這么長時間再次見面竟然是這樣尷尬的局面，令人唏噓不已。特勤部的人與葛十三所在的指揮部一同審問二寬。常二寬在葛十三的暗示下交代了自己因為不做俘虜而被抓的事情，并表示向日軍左翼突圍的命令是師部下發(fā)，自己根本不知內(nèi)情。既然毫無結(jié)果，葛十三等人先行離開。這注定是一個不眠的夜晚，丑娃坐在地上痛苦不已，二寬卻內(nèi)心憤怒難除。葛十三和丑娃決定好好談?wù)劊鹗龑Τ笸蘧谷槐灰粋€日本女人迷了心竅，還陷害自己的兄弟一事非常氣憤，可是丑娃卻表示不后悔，因為他只是為了活著。葛十三沒想到丑娃為了自己當漢奸找了這樣的理由，狠狠地打了丑娃。丑娃知道他是錯的，可是現(xiàn)在這樣如何回頭。葛十三說自己可以給丑娃一個贖罪的機會，那就是和葛合作，一起從日本人處獲得情報。而當務(wù)之急是救出二寬。丑娃作為特勤部人員，可以從戰(zhàn)俘營領(lǐng)人，所以救出二寬的行動進行的很順利。但是被救出的二寬卻表示自己不會放過丑娃，甚至要當場殺了丑娃，可是二寬卻下不了手。這時，葛十三將兩人合作的事情告訴了二寬，并希望二寬給丑娃一個機會。二寬為了大局答應(yīng)了下來。申佳微加入了兒童教養(yǎng)院教師的行列，而她與山本紀子既郭好妹以及追求葛十三的女學生成了同一家教養(yǎng)院的老師。二寬告知葛十三智怡死去的事情，誰知卻看到葛十三平靜的表現(xiàn)。詢問之下震驚的得知智怡沒死的事情。同時也知道了智怡如今正在為國效力，做著一名英勇的戰(zhàn)士。經(jīng)過這么多事，常二寬早已放下了對智怡的執(zhí)念，他只希望葛十三能好好守護智怡。然而二寬接二連三從敵營安全逃出一定會被國軍懷疑，葛十三就讓二寬找自己曾經(jīng)救過的177師師長證明?；氐姜毩F的常二寬高興壞了陳樺，自己愛將平安回來了，然而政治部的人卻不會輕易放過二寬，他們要求立刻帶走二寬調(diào)查，陳樺與政治部的人吵的很激烈。正在這時，師長來到，并證明了二寬的清白。二寬從陳樺處得知申佳微來找自己并以為自己死了的事情，他內(nèi)心激動來到了教養(yǎng)院。