有苗氏(張浩 飾)扣押了舜一行，并向唐堯(趙文瑄 飾)、皋陶(黑子 飾)下戰(zhàn)書(shū)，皋陶迎戰(zhàn)，帶兵前往三苗。禹在三苗考察水情，制作的三苗的水系圖得到三苗最有見(jiàn)識(shí)的方相(董子武 飾)的贊許。在參觀禹制作的水系圖時(shí)，由治水談到天下統(tǒng)一，舜以性命作賭注預(yù)測(cè)十天之內(nèi)，三苗會(huì)有一場(chǎng)水災(zāi)。十天期過(guò)，方相聽(tīng)從了舜的意見(jiàn)提前轉(zhuǎn)移黎民避免了洪災(zāi)造成的人員傷亡和物資的損失，舜救了三苗民眾也保住了自己的性命。有苗氏仍堅(jiān)持二人決斗，過(guò)招中舜獲得勝利，得勝的舜依然不殺有苗氏而采用仁德感召他。返回媯汭繼續(xù)商議五刑五典、老臣退養(yǎng)的問(wèn)題。舜面臨的老首領(lǐng)們退養(yǎng)問(wèn)題是在國(guó)家體制剛有雛形且沒(méi)有章法可循的第一次，其難度之大，沖突之激烈，都沒(méi)有想到。禹對(duì)治水的見(jiàn)解，得到唐堯、舜的贊許而其父親鯀(修慶 飾)想就治水問(wèn)題，讓禹接替舜的攝政君之職。