回到采桑，孫權(quán)探望臥病在床的周瑜，周瑜不甘心輸給諸葛亮，他獻(xiàn)策幫劉備奪西川實(shí)則派兵進(jìn)攻荊州，孫權(quán)派魯肅前往荊州假意討好，但這一切早已讓諸葛亮看穿，安排趙子龍嚴(yán)守城門，周瑜自知又是諸葛亮的計(jì)謀，只好撤兵。是夜，周瑜舊傷復(fù)發(fā)，又添心病，大嘆既生瑜何生亮，臨終前將遺書交給魯肅，并要他好好輔佐主公。周瑜吐血身亡，孫權(quán)心痛不已。諸葛亮借此向劉備請(qǐng)求出訪東吳，一來吊唁周瑜，二來替劉備尋找能人義士。此時(shí)，龐統(tǒng)前來投軍，劉備歡迎之至，鳳雛，伏龍首次會(huì)面。回到西涼的馬玉柔茶飯不思，馬超擔(dān)心其身體，打算將她送往舅爺處靜養(yǎng)。此時(shí)馬岱來報(bào)，父侯與兩位弟弟死于曹操手下，馬超發(fā)誓報(bào)仇。叔父韓遂告知馬超，曹操派人前來招安的使者已被自己斬殺。馬超首戰(zhàn)戰(zhàn)勝曹操，領(lǐng)兵駐扎潼關(guān)。馬岱偷偷將親眼所見韓遂與曹操單獨(dú)密探的事情告訴馬超。馬超懷疑韓遂有二心，質(zhì)問韓遂，馬超未免留下后患，于是將韓遂殺害，并投靠漢中張魯。與此同時(shí)，劉備等人已得知馬超新敗的消息，與諸葛亮和龐統(tǒng)兩人商議，決定由劉備親自起兵取西川，趙子龍等人留守荊州。