電影還沒(méi)開(kāi)始，一名警察和憲兵打了起來(lái)。小慧回到了上海，晚上去電影院時(shí)，看見(jiàn)門(mén)外貼著的阿福的海報(bào)，又感慨起當(dāng)年和阿福的姐妹情。唐局長(zhǎng)帶人出來(lái)，責(zé)怪他們?cè)谧约旱牡乇P(pán)上鬧事，并堅(jiān)決不放人。兩隊(duì)一言不合，打了起來(lái)。阿福見(jiàn)情勢(shì)不妙，讓警察齊輝帶著兒子小海離開(kāi)。結(jié)果遇到憲兵，憲兵開(kāi)槍將齊輝打死了，小海趁亂跑了。小海逃跑時(shí)遇見(jiàn)了小慧，于是小慧幫著他躲過(guò)了憲兵的追殺。于是小慧將小海帶回來(lái)了。小慧照顧他時(shí)，想起了自己的兒子盼盼。小海到現(xiàn)在都不知所蹤，阿福很是緊張，讓人到處找著小海。小慧讓他先吃點(diǎn)東西，于是出去給他買(mǎi)東西。而此時(shí)報(bào)紙上刊登著阿福兒子失蹤的消息，小慧這才知道那孩子是阿福的兒子。小海來(lái)到圖書(shū)館里偷書(shū)被人抓到，正好遇見(jiàn)在這里工作的小慧，于是小海將書(shū)還給小慧，他不是想偷書(shū)，只是愛(ài)看書(shū)。阿福得知國(guó)民黨戰(zhàn)敗，以為蔡焱(朱宏嘉 飾)死在了戰(zhàn)場(chǎng)了，難過(guò)的哭了起來(lái)。