宋慶齡堅決表達了對蔣介石倒行逆施，毒殺進步人士行為的反對，兩人正在聊天時，街上突然傳來游行的聲音，宋慶齡建議記者斯諾應該親自去東北進行報告，向世界公正的報道這一切。而斯諾在東北的所見所聞卻讓他很是費解，國民政府采取消極不抵抗的政策，讓日軍的鐵騎大舉進犯。直子向斯諾透露消息，說出日本軍隊馬上就要打到上海，程先生和華盛頓怎么都不肯相信。直到日軍的炸彈爆炸在身邊時，斯諾才第一次感覺到了死亡的恐怖，責任感也催使這斯諾將這人間地獄的狀況記錄下來，報道出去。姚鶯和白蘭也加入了講堂的衛(wèi)生隊。賈黃堤和朋友們不僅還在租界里喝酒吃肉，醉生夢死。華盛頓遇到了跑上前線的海倫，但海倫卻只是掛念著斯諾的安危讓華盛頓苦澀不已，讓手下趕緊把海倫帶到安全的地方。孔二小姐找到了華盛頓，而華盛頓對他的關(guān)心還是非?？咕?。姚鶯被流彈擊中丟掉了性命。賈黃堤叫來了斯諾希望可以化解兩人間的矛盾。斯諾這才意識到自己的自私，為了不傷害朋友的感情，希望能夠放棄與海倫的愛情。