一個(gè)叫奧斯本的外國人出現(xiàn)，趙蘭蕙(唐熙 飾)告訴石永凱(徐佳 飾)對(duì)方是情報(bào)部花重金請(qǐng)來的美國密碼專家。石永凱把情報(bào)轉(zhuǎn)交給燎原火(解靈遠(yuǎn) 飾)，然后陪同趙蘭蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷(劉庭羽 飾)。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親密的樣子向袁修國(蘇茂 飾)做了匯報(bào)。袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機(jī)關(guān)內(nèi)部的工作，但袁玉婷因個(gè)人情感認(rèn)為石永凱不適合這項(xiàng)工作，被袁修國以服從組織安排勸服。軍部聯(lián)誼會(huì)上，趙蘭蕙討好炸藥，從他嘴里套走執(zhí)行任務(wù)的位置和人員安排。趙蘭蕙和石永凱跳舞，看到袁玉婷，主動(dòng)讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機(jī)向袁玉婷解釋，并交待已經(jīng)得到的關(guān)于老楊的情報(bào)和任務(wù)安排。舞會(huì)結(jié)束，趙蘭蕙吃醋于兩人跳舞時(shí)的樣子，表達(dá)出也需要溫柔對(duì)待。石永凱卻說出擔(dān)心自己當(dāng)時(shí)故意被戴上英雄的帽子，這樣敵暗我明更利于日本人打黑槍。石永凱被特務(wù)抓走送到沈越之(侯傳杲 飾)那，沈越之利用其和中井(金有明 飾)的關(guān)系，逼他打聽袁玉婷的下落，想借此逼他就范。為不泄露身份，石永凱只好答應(yīng)。趙蘭蕙熱情地送顧小雅(徐申東 飾)日本化妝品，肖漢乾(田重 飾)提醒顧小雅不要和趙蘭蕙有太深的交集。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務(wù)的部署情況，被石永凱批沒有保密意識(shí)。再結(jié)合楊卓如(賈宗超 飾)曾因?yàn)榫仁绖P而被其革職過，讓所有人愈發(fā)懷疑起來，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會(huì)趙蘭蕙，故意在去盥洗室時(shí)把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后根據(jù)提前做好的標(biāo)記看上去，并未發(fā)現(xiàn)包有被打開的痕跡，讓大家以為錯(cuò)怪了趙蘭蕙。突然，重慶上空響起了空襲警報(bào)。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經(jīng)來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報(bào)部臨時(shí)借調(diào)石永凱協(xié)助赫伯特(米沙 飾)和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺(tái)。