按照邊讓(梁家仁 飾)的安排，宋聲秋(蔣毅 飾)要恢復身體提升技能首先要練習劍譜心法要領，然后得通過萬惡谷的三大難關。這三大難關一關難過一關，每一關都考驗人的智力、體能和技巧。邊讓先是將劍譜心法傳授給宋聲秋，讓他在萬惡谷一個地理環(huán)境奇特的地方領悟修煉，然后讓他開始通關。宋聲秋九死一生地先通過了兩關，這兩關已讓他體能大增，身體已恢復的差不多，宋聲秋也感到自己有鳳凰涅槃重生的感覺，周身的血脈通暢，身體前所未有的輕松，數(shù)月來折磨自己的惡疾似乎已經快消失。邊讓讓他不要得意過早，要想徹底恢復還要通過最難的一關，就是追隨谷里的猴王不跟丟，并仿效猴王的舉動做法。只要找到百花道就算大功告成。而他就在百花道等著宋聲秋。猴王很有靈性，它帶著宋聲秋穿行于萬惡谷里，還不時做出些怪異的動作，宋聲秋嚴格按照邊讓交待自己的做法，一步不落地緊緊跟隨著猴王，它做出怪異動作時，宋聲秋也不究原因地模仿照做。何玉鳳(劉庭羽 飾)和花弄影(徐申東 飾)在青云莊里度日如年，每一天都祈禱宋聲秋平安無事。此時去集市采購的六兒(包貝爾 飾)帶回來一個讓她們震驚的消息，官府的衙役突然撤下了何玉鳳和母親鄧柔柔(李思蓓 飾)的通緝令，至此兩人不再是朝廷通緝要犯。何玉鳳卻覺得就算蘭鐘岳(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)不再通緝她們，但殺父之仇為父親平反昭雪還是要繼續(xù)。原來蘭鐘岳聽說之前歐陽軒(陸昱霖 飾)抓到了何玉鳳，以為他們不日會大婚，所以撤銷了對何玉鳳母女的通緝。張鴻烈(王崗 飾)正在指揮人布置神劍山莊，因為選舉武林盟主的大會兩日后就要舉行。常熙(陳威翰 飾)和元貞(闞宇 飾)先人一步到達山莊，告訴了他前幾日宋聲秋被別人救走的事。張鴻烈思索后決定先舉辦大會，然后再處理此事。宋聲秋此時心無旁騖地在萬惡谷潛心修煉?；ㄅ皩嵲谑懿涣讼嗨贾啵氉缘饺f惡谷尋找宋聲秋。何玉鳳不放心她，久勸不下后她也跟隨而去。兩人將心里話寫在布條上綁在鳥兒的腿上，祈禱宋聲秋能發(fā)現(xiàn)。果然，宋聲秋在百無聊奈之時發(fā)現(xiàn)了天空鳥兒的異常，讀到了兩個姑娘的深情。他為兩人回了信息，卻被花弄影拿到后藏了起來，只說宋聲秋看到了她的布條只給她回了信息。何玉鳳很失落，覺得自己是不是真的與宋聲秋沒有緣分。這一日，宋聲秋繼續(xù)在猴王身后窮追不舍，猴王突然縱身躍下萬丈懸崖，宋聲秋稍作遲疑覺得是不是要跟隨跳下去，短暫考慮后他也隨猴王跳了下去。