清水公使死后，石原公使上任，他與清水不同，是一名狠角色，野心勃勃，曾經是在船上追殺孟文祿(段奕宏 飾)的殺手頭目。他拒絕孟家的賄賂，不設外宅，自己住在公使館中，一心想為日本侵華戰(zhàn)爭打好前站，這次拜訪孟家，第一件事就是收購孟府的軍工廠，九公(曾江 飾)婉言拒絕。羅老虎(萬弘杰 飾)為了給生病的兒子治病，協(xié)助秦先生干了一些綁架勒索的生意，面對前妻的輕蔑，秦先生的羞辱，羅老虎只能忍氣吞聲。孟文祿昏睡不起，他第一次殺人，受到了過度刺激，中醫(yī)西醫(yī)都束手無策，二姐(陳沖 飾)的意思，解鈴還須系鈴人，把張碧蘭(章婷婷 飾)叫來探視，能喚醒孟文祿也未可知。張碧蘭拿出自己犀角珠子做藥，奇跡般的救醒了孟文祿。而與此同時，老孟先生也行將就木，九公和二姐，聲淚俱下，斯人已去，錐心泣血。老孟先生的葬禮隆重的開辦，上海的各界聞人要員前來吊唁，沒想到出了大紕漏，大姐(何音 飾)和老孟先生的積怨未了，大姐沖出來大鬧靈堂，砸的亂七八糟，才被榔頭(廖凡 飾)搶出去。