全真教道長丘處機被金兵追殺，得郭嘯天、楊鐵心（謝賢 ）兩結(jié)義兄弟相助，幸免于難，誰料卻令郭、楊兩家遭滅門之禍。金國王子當(dāng)日得睹楊妻包惜弱（李司棋 ）芳容，驚為天人，遂使人殺害兩家，再哄騙惜弱下嫁，嘯天力戰(zhàn)身亡，而鐵心則不知所蹤，郭妻（蘇杏璇）輾轉(zhuǎn)逃往蒙古，產(chǎn)下遺腹子郭靖（黃日華 ）。惜弱雖嫁入皇府，然未忘舊侶，未幾，產(chǎn)下楊康（苗僑偉 ）。丘道長誓保故友遺孤，尋