伊澤貝爾意外現(xiàn)身讓珍娜無比震驚，珍娜認(rèn)定自己受到了埃琳娜和歷史哥Ric的欺騙和背叛。伊澤貝爾說出其來意是為了幫助埃琳娜并提出讓埃琳娜單獨(dú)擁有一套房子以保證包括吸血鬼在內(nèi)的其他人無法進(jìn)屋傷害埃琳娜。可實(shí)際上，伊澤貝爾和凱瑟琳是一伙的，她聯(lián)系到了克勞斯的巫師并企圖犧牲埃琳娜以保全凱瑟琳。伊澤貝爾向Ric表明心跡后出賣了他，導(dǎo)致Ric被克勞斯的巫師所控制。一方面，邦妮、杰里米和達(dá)蒙一起找到了邦妮的祖先，貝納特這一巫師家族被處死的地方，通過與已死的巫師做靈魂交流，邦妮恢復(fù)了巫術(shù)能力并得知在必要時可以借用那個借用其祖先的力量，這種力量有可能可以殺死克勞斯，可代價卻是自己會因此而殞命。另一方面，斯特凡陪埃琳娜參加學(xué)校的頒獎典禮，伊澤貝爾突然出現(xiàn)襲擊了約翰并趁亂綁走了埃琳娜。事實(shí)上，伊澤貝爾同樣也背叛了凱瑟琳，在她受克勞斯巫師的指示放走埃琳娜后，又受其意識控制而自焚。凱瑟琳偷走了月光石后來到和伊澤貝爾約定好的地點(diǎn)，發(fā)覺自己被出賣并被克勞斯的巫師所制服?？_琳為了馬特傷心欲絕，卻意外發(fā)現(xiàn)馬特出現(xiàn)在自己家中。卡羅琳為了和愛人解除誤會，便向馬特坦陳一切，可馬特一時間卻接受不了，并將卡羅琳吸血鬼的身份告知了其母親，sheriff警官。約翰醒來后，和埃琳娜進(jìn)行了番坦誠布公的交談。他說出自己來此的目的是為了救埃琳娜并相信已死的伊澤貝爾也是如此，埃琳娜不知是否該信任他。而斯特凡和達(dá)蒙突然意識到他們有了邦妮這一對付克勞斯的秘密武器。在本集的結(jié)尾處，凱瑟琳蘇醒后，看到了克勞斯的巫師Maddox及Ric，她發(fā)現(xiàn)眼前的Ric貌似就是追蹤了自己數(shù)百年的吸血鬼祖先，克勞斯。