康熙想到了一個既不抓懷玉(鄭家榆 飾)，又不得罪成家的兩全其美之策。他下令抓了懷玉的馬送進宗人府，想用馬頂罪，此舉讓成家上下十分氣憤，成泰(劉克勉 飾)及女兒均向皇太后(陳莎莉 飾)陳情，太后也表示將親自上朝處理此事。蘭姨(馬惠珍 飾)勢力派人刺殺吳三桂世子吳應熊(王皓 飾)，未成功。而懷玉家因為擔心懷玉女扮男裝一事泄露，引致欺君之罪，遂決定將懷玉送往外地躲避。正準備送的時候，康熙突然來到傅王府，一眼就將已改成女兒妝的懷玉認出。傅家上下以為此次死罪難逃，而懷玉早有計策，憑三寸不爛之舌轉危為，還向父親透露，自己跟康熙及吳應熊已成結拜兄弟。