戲班的大船離岸不久，忽遇水賊，旺來有幸逃脫，戲班上下都慘死在水賊刀事。旺來惦念著江心月(葉童 飾)的下落，到縣衙鳴冤，怎想遇到的是個昏官，旺來當堂頂撞縣官被轟出公堂。正當失魂落魄之際，旺來看見了被綁在募轎中的江心月。原來那所謂“水賊”其實都是安子健的手下，他們專為江心月而來，卻把戲班的人統(tǒng)統(tǒng)殺光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她變成啞巴。這時，旺來化妝成醫(yī)生前來，假裝點了心月的啞穴，心月也心領(lǐng)神會。